신한은행, 신종자본증권 3230억원 발행…자본비율 0.18%p↑

[한국금융신문 한아란 기자] 신한은행(행장 진옥동닫기진옥동기사 모아보기)은 3230억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 4일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 5년 후 중도 상환이 가능한 영구채다. 금리는 4.50%(고정)다.

신한은행은 당초 증권신고서 신고 금액인 2700억원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었으나 기관과 리테일 기반 투자자들의 높은 관심과 적극적인 참여로 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 3230억원으로 증액했다.

이번 신종자본증권 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율은 0.18%포인트 상승할 것으로 예상된다.

신한은행 관계자는 “채권시장의 변동성이 확대되는 상황에서도 투자자들과의 적극적인 소통을 통해 다양한 기관의 참여를 이끌어냈다”며 “앞으로도 선제적인 자기자본 확충 및 안정적인 자기자본 비율 관리를 해나가겠다”고 말했다.

한아란 기자 aran@fntimes.com