이번 채권은 3년 만기 5억 달러, 5년 6개월 만기 5억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조의 고정금리채로 발행됐다. 듀얼 트랜치는 만기 및 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식을 말한다.
금리는 3년물 0.585%, 5년 6개월물 0.852%로 결정됐다. 산은은 이번 채권 발행으로 코로나19 이후 급등했던 한국계 기관들의 외자조달 비용이 이전 수준으로 회복되고 있음을 확인했다고 밝혔다.
총 주문액은 36억달러로 발행금액 대비 약 3.6배였다. 주문액의 41% 이상은 각국 중앙은행, 국부펀드, 국제기구 등 투자자로 구성됐다. 특히 유럽, 중동, 미국 투자자가 76% 이상을 차지했다.
한아란 기자 aran@fntimes.com
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