농협금융, 순이익 '사상 최대'···이찬우 회장 과제는 '건전성' [금융사 2024 실적]

[한국금융신문 김성훈 기자] 농협금융이 당기순이익과 영업이익 모두 10%대 증가율을 보이며 우수한 성적을 기록했다.

비은행부문의 약진과 충당금 전입액 감소 등이 실적 상승을 이끌었다.

다만 자산 건전성과 자본 적정성 부문에서는 개선이 필요한 것으로 분석된다.

NH농협금융은 14일 2024년 실적을 발표하고, 지난해 당기순이익이이 전년 동기 대비 11.4% 증가한 2조 4,537억 원을 기록했다고 밝혔다. 농협금융지주 설립 이래 역대 최대 규모다.

영업이익도 4조 5,092억원으로 2023년보다 18.5% 증가했다.

실적 견인의 주역은 비이자이익 부문이었다. 금리인하와 환율급등 등 대외 불확실성 확대의 영향으로 순이자마진(NIM)이 0.08%포인트(p) 소폭 하락한 1.88%를 기록하면서 이자이익도 줄었지만, 비이자이익이 늘어나며 이를 상쇄했다.

농협금융의 지난해 이자이익은 8조 4,972억 원으로 전년 동기 대비 0.1% 감소했고, 비이자이익은 6.7% 증가한 1조 7,991억원을 기록했다.

비이자이익 중에서도 수수료이익의 증가폭이 컸는데, 같은 기간 9.6% 성장했다.

비이자이익 증가의 배경에는 농협금융 비은행 계열사의 약진이 있었다. 지난해 비은행부문의 당기순이익 기여도는 31.9%로, 27.7%였던 전년도에 비해 4.2%p 확대됐다.

충당금전입액의 감소도 실적 개선에 긍정적으로 작용했다.

지난해 신용손실충당금전입액)은 전년도보다 무려 41.7% 줄어든 1조 2,248억 원 수준이었다.

이 같은 실적 개선에 대표적인 밸류업 지표 중 하나인 자기자본이익률(ROE)도 전년도보다 0.27%p 증가했고, 총자산이익률(ROA) 역시 0.05%p 성장했다.

아쉬운 점은 판관비의 증가와 대출 성장 부진이다.

판매관리비는 지난해 5조 1,385억원을 지출해 전년동기 대비 9.3% 확대됐고, 전체 대출도 기타대출채권의 감소로 0.3% 줄었다.

다만 원화대출의 연간 기준 5.1% 증가는 긍정적이다.

특히 기업대출이 5.4% 늘어났으며, 그중에서도 대기업대출이 16.2% 성장했다.

수익성에서는 우수한 성적을 거뒀지만, 자산건전성과 자본적정성에서는 다소 부진한 모습을 보였다.


지난해 고정이하여신(NPL)비율은 0.68%로 전년도보다 0.11%p 확대됐고, 대손충당금적립(NPL커버리지)비율은 무려 20.84%p 감소한 178.01% 수준이었다.


총자본비율(BIS비율) 역시 같은 기간 0.54%p 떨어지며 15.37%에 그쳤고, 밸류업 핵심 지표인 보통주자본(CET1)비율도 0.46%p 하락한 12.44%로, 12.5%선이 깨졌다.

이찬우닫기이찬우기사 모아보기 신임 농협금융지주 회장의 어꺠가 무거워지는 대목이다.

농협금융 관계자는 실적 발표와 함께 "대내외 경제환경 불확실성과 국제 규제환경 변화 등에 따른 위험을 면밀히 관리해 나갈 수 있는 역량과 시스템을 갖추고, 농업·농촌의 지속가능한 성장을 위해 최선을 다하겠다고 전했다.

실제로 농협금융이 지난해 지출한 농업지원사업비는 6,111억 원, 취약계층·지역 소외계층 등 지원을 위한 사회공헌금액은 2,179억 원에 달한다.

김성훈 한국금융신문 기자 voicer@fntimes.com