7월 회사채 발행, 금리상승 영향 전월비 34%↓…주식 발행 59%↑

[한국금융신문 정선은 기자] 금리 상승 영향으로 7월 기업들의 회사채 발행이 전월 대비 8조원 가량인 34% 급감했다.

주식 발행은 기업공개(IPO), 유상증자 모두 늘었다.

금융감독원(원장 이복현닫기이복현기사 모아보기)은 이 같은 내용의 '2023년 7월중 직접금융 조달실적'을 23일 발표했다.

7월중 주식 발행규모는 19건, 6409억원으로 전월(18건, 4040억원) 58.6%(금액 기준) 증가했다.

기업공개는 12건, 2556억원으로 전월(11건, 1616억원) 대비 1건, 58.2%(940억원) 늘었다.

구체적으로 코스닥 상장 12건(필에너지, 센서뷰, 와이랩, 뷰티스킨, 버넥트, 에이엘티, 파로스아이바이오, 시지트로닉스, 엠아이큐브솔루션, 디비금융제11호SPC, 에스케이증권제9호SPC, 유안타제14호SPC)이다.

유상증자는 7건, 3854억원으로 전월(7건, 2424억원) 대비 59.0% 증가했다. 코스피 1건(에스디바이오센서), 코스닥 4건(인텔리안테크놀로지스, 옴니시스템, 엘엔케이바이오메드, 엔브이에이치코리아), 비상장 중소기업 2건(에이티지씨, 마더스제약)이다.

7월중 회사채 발행규모는 15조 4,282억원으로 전월(23조 5120억원) 대비 8조 838억원(34.4%) 줄었다.

회사채 발행은 국민은행(1조 7500억원), 하나은행(1조 1400억원), 신한카드(8300억원), KB캐피탈(6400억원), 현대커머셜(5600억원), 신한은행(5500억원), 신한금융지주(5000억원), 이마트(5000억원) 등이다.

일반회사채는 31건, 2조 7040억원으로 전월(46건, 4조 6165억원) 대비 1조 9125억원(41.4%) 감소했다.

자금용도·만기를 보면, 7월 들어 차환자금의 비중이 늘고 운영·시설 자금 비중이 감소하였으며, 중기채 위주의 발행이 지속됐다.

신용등급 AA등급 이상 우량물 중심(2조 1100억원, 81.6%)으로 발행했다.

7월말 전체 회사채 잔액은 624조 3127억원으로 전월(630조 7643억원) 대비 6조 4516억원(0.1%) 줄었다.

증권신고서 상의 만기에 전액상환 가정(조기상환은 반영하지 않음)이다. 일반회사채 발행액은 7월 상환액(3조2000억원)에 못미치며 순상환으로 전환했다.

금융채는 233건, 12조 1910억원으로 전월(260건, 16조 8210억원) 대비 27.5% 감소했다.

금융지주채는 2건, 6400억원으로 전월(9건, 9100억원) 대비 29.7% 줄었다.

은행채 23건, 4조 1800억원으로 전월(37건, 6조 5700억원) 대비 36.4% 감소했다.

기타금융채 208건, 7조 3710억원으로 전월(214건, 9조 3410억원) 대비 21.1% 줄었다.

신용카드사·증권회사·기타 금융사는 감소(5200억원↓, 1조 1400억원↓, 7220억원↓)한 반면, 할부금융사는 4120억원 규모로 증가했다.

ABS(자산유동화증권)은 33건, 5332억원으로 전월(127건, 2조 745억원) 대비 74.3% 급감했다.

한국예탁결제원 등록, 집계 기준 CP(기업어음) 발행은 총 35조 1298억원으로 전월(34조 2850억원) 대비 2.5% 늘었다.

PF-ABCP(프로젝트파이낸싱 자산유동화기업어음)는 2조 4609억원, 기타ABCP는 12조 1239억원으로 전월 대비 각각 17.7%, 5.5%씩 증가했다. 반면 일반CP는 20조 5449억원으로 전월 대비 0.8% 줄었다.

7월말 CP 잔액은 203조 6036억원으로 전월(199조 6532억원) 대비 2% 늘었다.

단기사채는 발행실적은 총 58조 8749억원으로 전월(71조 9158억원) 대비 18.1% 감소했다.

일반단기사채는 38조 3065억원, PF-AB단기사채는 11조 6020억원으로 전월 대비 22.8%, 15.7%씩 줄었다.

기타AB단기사채는 8조 9664억원으로 전월 대비 5% 늘었다.

7월말 단기사채 잔액은 65조 9907억원으로 전월(88조 5601억원) 대비 25.5% 감소했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com