DGB금융, 신종자본증권 수요예측에 1650억원 몰려…증액 발행

[한국금융신문 한아란 기자] DGB금융지주(회장 김태오닫기김태오기사 모아보기)가 신종자본증권 발행을 위해 진행한 수요예측에서 흥행에 성공했다.

DGB금융은 지난 19일 신종자본증권 수요예측에서 신고 금액(1050억원)보다 600억원을 초과한 투자 수요가 추가로 몰렸다고 20일 밝혔다.

DGB금융은 절대금리로 5.10~5.80%의 금리 밴드를 제시해 총 1650억원의 수요를 받았다.

수요예측 흥행에 힘입어 증액 발행을 결정했다. 최종 발행 금액 1500억원, 발행금리 5.80%로 오는 26일 발행할 예정이다.

크레디트스위스 상각 사태로 채권시장 수요가 급격히 줄었고, 최근 미국 연방준비제도의 매파적 발언을 통해 변동성이 확대된 상황에서도 타 금융지주 신종자본증권 및 국고채 대비 스프레드는 선방한 것으로 보인다.

DGB금융은 지난 3월에도 1160억 원의 신종자본증권을 발행해 신고 금액 이상의 자본 확충에 성공했다. 올해 두 번째 발행에서도 흥행에 성공하면서 자본적정성이 크게 개선될 것으로 기대된다.

DGB금융 관계자는 "금융 환경 변동성이 여전한 가운데 신종자본증권의 성공적 발행을 바탕으로 올해 불확실한 대내외 경제 상황에 대비하고 계열사에 대한 자본 적정성 관리를 통해 지속 가능한 성장에 집중하겠다"고 말했다.

한아란 기자 aran@fntimes.com