한국투자신탁운용, 테슬라‧LG엔솔 담은 ETF 상장… “성장성 높다”

[한국금융신문 임지윤 기자] 한국투자신탁운용(대표 배재규)이 세계적인 전기차 기업 ‘테슬라’(Tesla‧대표 일론 머스크)와 테슬라에 배터리를 공급하는 LG에너지솔루션(대표 권영수닫기권영수기사 모아보기) 등을 담은 상장지수펀드(ETF‧Exchange Traded Fund)를 신규 상장한다.

한국투자신탁운용은 16일 ‘ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF’를 유가증권시장(KOSPI)에 상장한다고 밝혔다.

해당 ETF는 글로벌 전기차 1위 제조 기업인 테슬라와 테슬라 핵심 공급망(Value chain) 기업을 선별해 투자하는 게 특징이다.

비교지수 대비 초과수익을 목표로 한다. 비교지수는 테슬라와 전기차 및 반도체 관련 상위 기업으로 구성된 ‘Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index’다. 지수 산출‧발표는 ‘블룸버그 인덱스 서비스’에서 한다.

이 상품은 액티브(Active) ETF 특성상 테슬라를 단일 종목 최대 투자 한도인 25%까지 구성할 수 있다. 액티브 ETF는 액티브펀드와 ETF 속성을 모두 갖춘 상품으로, 기초지수를 그대로 따라가는 패시브(Passive) ETF와 달리 펀드 매니저가 투자종목과 비중을 조정한다.

그렇기에 한국투자신탁운용은 투자 비중 확대 필요시 운용역 판단에 따라 테슬라 관련 ETF 등을 추가 편입할 계획이다. 반대의 경우, 테슬라 비중을 최대한 낮춰 유연하게 대응한다. 이러한 방식으로 ACE 테슬라 밸류체인액티브 ETF는 테슬라와 공급망 산업 성장 수혜를 누릴 수 있다.

ETF 운용은 황우택 글로벌 퀀트 운용부 수석이 맡는다. 황 수석은 현재 국내 설정 최대 규모의 전기차 공모 펀드(한국투자글로벌전기차&배터리펀드)와 ETF(ACE G2전기차&자율주행액티브 ETF)를 운용하고 있다. 지난 15일 기준 순자산액 합산 규모는 1조8079억원에 달한다.

운용 전략은 코어 포트폴리오(Core Portfolio‧핵심 자산 배분 전략)와 전략 포트폴리오로 구분된다.

코어 포트폴리오는 테슬라와 테슬라 공급망 내 핵심 위치를 차지하고 있는 종목들로 구성돼 있다. 전략 포트폴리오는 코어 포트폴리오 편입 종목을 제외하고 전기차 시장 성숙도에 따른 트렌드(Trend‧최신 경향) 종목이 밸류다수 포함된다.

앞서 언급했듯, 상장일 기준 테슬라 단일 종목 비중은 25%다. 테슬라 하루 수익률을 1.5배 추종하는 레버리지(Leverage‧차입) ETF인 ‘Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares’를 23.3% 추가 편입해 테슬라 비중을 최대로 높였다.

레버리지 ETF 효과를 반영하면 테슬라 실제 노출은 60%가 된다. 그 외엔 ▲CATL(대표 쩡위췬) ▲파나소닉(대표 카즈히로 츠가) ▲LG엔솔 등 테슬라 제조공정과 긴밀한 관련이 있는 기업들이 같은 비중으로 편입됐다.

황우택 수석은 “테슬라 장점이라 하면 완성차 제조 외에 자체 자율주행 소프트웨어와 배터리 생산, 공장 자동화, 플랫폼 등의 역량을 모두 보유하고 있는 것”이라며 “전기차 리서치(Research‧연구) 전담 인력이 산업 데이터와 공신력 있는 자료를 분석해 테슬라 핵심 밸류체인을 선별하고 운용할 계획”이라고 말했다.

이어 “향후 성장성 높은 산업인 만큼 퇴직연금 계좌를 통해 장기 투자하는 것도 좋은 방법”이라 덧붙였다.

한국투자신탁운용은 ‘ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF’ 출시를 기념해 매매 이벤트(Event‧행사)도 연다. 오는 31일까지다.

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 매수 내역을 인증한 투자자 중 추첨으로 스타벅스(Starbucks‧대표 케빈 R. 존슨) 또는 교촌치킨(교촌에프앤비 대표 소진세) 기프티콘을 증정할 계획이다. 이벤트 관련 자세한 사항은 한국투자신탁운용 ACE ETF 누리집을 통해 확인하면 된다.

한편 이 ETF는 실적 배당형 상품으로, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수도 있어 투자 유의가 필요하다.

임지윤 기자 dlawldbs20@fntimes.com