캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국기관이 발행하는 호주달러화 표시 채권으로, 올해 코로나19가 확산된 이후 아시아계 기관이 캥거루본드 발행에 성공한 건 수출입은행이 처음이다.
수출입은행은 지난 2012년 처음으로 캥거루본드를 발행한 이래 이번까지 아시아계 기관 중 최대 규모인 총 48억 호주달러의 캥거루본드를 발행하면서 호주시장에서 주요 발행기관으로 자리매김했다.
이번에 발행된 캥거루본드는 만기 3년의 변동금리채 5억 호주달러와 고정금리채 2억 호주달러로 구성된 듀얼 트란쉐(dual tranche) 구조로 발행됐다.
채권 발행에는 57개 투자자가 총 17억 호주달러 주문을 냈으며, 이를 활용해 수출입은행은 미달러화 채권 대비 10bp 이상 경쟁력 있는 금리로 발행했다.
수출입은행 관계자는 “코로나19 확산 이후 지속되는 금융시장 불안 속에서도 올해 세 차례 외화공모채권을 성공적으로 발행하면서 안전자산으로서의 수은 채권에 대한 투자자들의 신뢰를 재확인했다”고 강조했다.
한편 수출입은행은 지난 2월 5억 달러 규모의 글로벌본드와 4월 7억 달러 규모의 달러화채권, 7억 유로 규모의 유로화채권 등을 발행한 바 있다.
김경찬 기자 kkch@fntimes.com
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