신한금융, ING생명 인수협상 재돌입…2조 중반 하향 관측

[한국금융신문 정선은 기자] 비은행 부문 사업 다각화를 꾀하고 있는 신한금융그룹이 ING생명 인수협상에 재돌입했다.

배타적 협상대상자 시한 종료 후 사실상 재협상이라 결과에 관심이 모인다.

금융권에서는 인수 가격대로 2조원대 중반을 하향할 것이라는 관측이 나온다.

14일 IB(투자은행)·금융업계에 따르면, 신한금융과 MBK파트너스가 최근 ING생명 M&A를 위한 협상을 다시 진행 중이다.

ING생명은 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 59.15%의 지분을 가진 최대주주다.

MBK파트너스가 기존보다 매각가격을 낮춰 제안한 것으로 알려져, 신한금융이 다시 ING생명 유력 인수후보로 거론되고 있다.

올 상반기 MBK파트너스와 신한금융은 배타적 협상 기간을 두고 협상을 벌였지만 매각가 등 차이를 좁히지 못해 딜(Deal)이 잠정적으로 결렬된 바 있다.

신한금융이 ING생명을 인수하게 되면 은행과 카드사에 편중된 그룹 포트폴리오도 재편될 전망이다.

올해 상반기 기준 신한금융지주 당기 순이익(연결, 지배주주 기준)은 1조7956억원으로 이중 신한은행이 1조2718억원을 차지한다. 신한생명은 4% 수준인 700억원에 그친다.

ING생명 인수가 확정되면 신한금융은 KB금융에 넘어간 순이익 '리빙뱅크' 자리도 탈환할 가능성이 높아진다.

신한금융지주는 오는 16~17일 상반기 실적결산을 확정하기 위한 정기 이사회를 개최하는데, 이번 이사회에서는 이번 M&A 건이 정식 안건으로 별도 부의되지는 않을 전망이다.

보통 인수가격 구간 등에 대한 사전 협의를 거쳐 이사회에 올라갈 것을 감안해야 하기 때문이다. 기본적으로 신한금융 측은 무리한 M&A에 손을 뻗지 않는다는 "오버페이는 없다" 전략을 유지하고 있다.

신한금융지주 관계자는 "아직 정해진 바는 전혀 없으나 최종적으로 딜이 성사되면 이후에 이사회에 정식 안건으로 부의될 것"이라고 설명했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com