금감원 "금융권 해외부동산 대체투자 56조 규모…잠재 부실 2.4조대" [해외부동산 대체투자]

[한국금융신문 정선은 기자] 금융권의 해외부동산 대체투자 잔액 규모가 56조원대로 추산됐다.

선진국 재택근무, 고금리 지속 등 요인에 따라 EOD(기한이익상실) 발생 자산 증가 우려가 더해지고 있다.

현재까지 EOD 잠재부실 자산은 2조4000억원대로 추산되고 있다.

다만 국내 금융회사가 해외 부동산에 투자한 규모는 총자산 대비 1% 미만으로, 당국은 금융시스템에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있다.

금융감독원(원장 이복현닫기이복현기사 모아보기)은 22일 이 같은 내용을 포함한 '2023년 9월말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황'을 발표했다.

금융권의 해외부동산 대체투자 잔액은 2023년 9월말 기준 56조4000억원이다. 금융권 총자산(6800조9000억원)의 0.8% 수준이다.

금융권 별로, 보험이 31조9000억원으로 전체투자 잔액의 절반이 넘는 56.6%를 차지했다. 이어 은행 10조1000억원(17.9%), 증권 8조4000억원(14.9%), 상호금융 3조7000억원(6.6%), 여전 2조2000억원(0.5%), 저축은행 1000억원(0.2%) 등 순이다.

지역 별로 북미가 34조5000억원(61.1%)으로 가장 많았고, 이어 유럽 10조8000억원(19.2%), 아시아 4조4000억원(7.9%) 순이었다.

만기별로 보면, 올해 2024년까지 12조7000억원 규모, 즉 22.5%나 만기가 돌아온다. 오는 2030년까지는 43조7000억원(77.5%) 만기 도래를 예정하고 있다.

투자대상 별로 보면, 부동산 개발, 임대사업 목적으로 개별 부동산에 투자하는 단일자산 투자(사업장 파악 가능) 규모가 35조8000억원이다.

반면, 사업장 파악이 불가한 복수의 부동산 자산에 투자하며 주로 블라인드 펀드, 재간접 펀드에 투자하는 복수자산 투자는 20조5000억원이다.

금감원은 2023년 9월말 금융회사가 투자한 단일 사업장(부동산) 중 2조3100억원(6.46%)에서 EOD 사유가 발생했다고 밝혔다.

EOD는 예컨대 선순위 채권자에 대한 이자 또는 원금 미지급, 자산가치 하락에 따른 LTV(담보인정비율) 조건 미달 등이 해당된다.

자산 유형 별 기한이익상실 발생 규모는 오피스가 9300억원으로 가장 많았다.
금감원은 최근 해외 부동산 시장 침체가 지속되면서 국내 금융회사의 해외 부동산 투자금액이 전분기와 유사한 수준에 그치는 등 신규 투자는 정체되고 있다고 판단했다.

문제는 EOD 발생 자산이 증가하는 등 투자자산 부실화 가능성이 확대되고 있다는 점이다.

금감원은 2023년 9월 이후 3건의 EOD가 추가로 확인되면서, 2024년 2월 현재 기준 EOD 사유가 발생한 금융회사 투자 규모는 2조4600억원(사업장 총 28곳)으로 증가했다고 밝혔다.

금감원은 "다만, 국내 금융회사가 해외 부동산에 투자한 규모는 총자산 대비 1% 미만으로 금융회사의 양호한 자본비율 등 손실흡수 능력 감안시 투자 손실이 금융시스템에 미치는 영향은 제한적이다"고 판단했다.

이날 김병칠닫기김병칠기사 모아보기 금감원 전략감독 부문 부원장보는 여의도 금감원에서 열린 기자 브리핑에서 개별 금융사 별 영향 이슈에 대한 질문에 대해 "스트레스 테스트에서 규제 비율을 하회하거나 위험이 발생하는 금융사가 나오지 않았고, 이는 감독당국이 충분히 감내 가능하다고 생각하는 이유다"고 설명했다.

금감원은 향후 해외 부동산시장 악화 가능성에 대비하여 적정 손실 인식 및 충분한 손실흡수능력 확충을 유도하겠다는 방침이다.

금감원은 "사업장·투자건별 DB(데이터베이스) 보안 및 금융회사의 손실반영·충당금 적립 등 리스크 관리 실태를 점검하고, 손실 및 부실(우려) 자산에 대한 실시간 모니터링 강화를 위해 금융회사 및 금감원 해외사무소 등과 연계하여 신속보고체계를 운영하겠다"며 "금융회사·자산별 리스크관리 강화를 위해 만기임박 자산 등에 대해 금융회사의 대응계획을 선제적으로 파악하고 관리하겠다"고 밝혔다.

정선은 한국금융신문 기자 bravebambi@fntimes.com