'조용병의 승부수' 신한금융, 5일 구 ING생명 인수 결정한다

[한국금융신문 정선은 기자] 신한금융지주가 5일 오렌지라이프(구 ING생명) 인수를 최종 결정한다.

5일 금융권에 따르면, 신한금융지주는 이날 오전 임시이사회를 소집하고 MBK파트너스가 보유한 ING생명 지분 59.15%를 인수하는 안건을 상정, 의결에 나선다.

주당 인수가는 경영권 프리미엄을 더해 4만7400원이고, 총 인수가는 2조2900억원인 것으로 알려졌다.

그동안 신한금융의 ING생명 인수건은 사실상 막바지로 알려져 왔으나 임원 스톡옵션 정산, 직원 위로금 지급, 회계 관련 우발손실 처리 등 디테일한 비가격 요소 협상에서 조율에 시간이 걸렸다.

신한금융은 이날 이사회에서 인수에 따른 세부 사안에 대한 이사진들의 위임을 받을 예정이다.

신한금융은 이사회 의결시 MBK파트너스와 주식매매계약(SPA)을 체결하고 연내 인수 절차를 마무리할 것으로 관측된다.

조용병

조용병기사 모아보기 회장은 지난해 말부터 오렌지라이프 인수를 타진해 왔다.

신한금융이 오렌지라이프를 인수하게 되면 조흥은행, LG카드에 이어 10여년만에 빅딜(Big deal)이 성사되는 것이고, 보험 부문에서 비은행 포트폴리오가 보강될 전망이다.

특히 KB금융그룹에 내준 리딩 자리를 탈환할 수 있는 토대가 마련된다.

신한금융은 지난해 당기 순이익 기준으로 1위자리를 9년 만에 KB금융에게 뺏겼다.

지난해 오렌지라이프의 순이익(3402억원)을 지분법상 계산하면 2000억원 가량이 산입, 신한금융이 KB금융에게 리딩 자리를 되찾을 수 있다.

자산 규모에서도 신한금융이 484조원까지 커져 KB금융(463조원)을 앞서게 된다.

신한금융 보험 부문 위상도 달라질 전망이다. 현재 자산규모 8위권인 신한생명은 오렌지라이프와 합쳐져 삼성, 교보, 한화, NH농협생명에 이어 업계 5위로 급부상하게 된다.

다만 인수합병(M&A)에 따른 화학적 결합, '오버페이(초과지급)'를 불식시킬 실질적인 시너지 효과 등은 신한금융의 과제로 남아 있다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com