[KFT 모닝 브리프] 2026.10.02 — 오늘 꼭 알아야 할 국내외 경제뉴스

[한국금융신문 두경우 전문위원] 2026년 10월 2일 금요일입니다. 어제 한국은 9월 수출이 역대 처음 1200억달러를 돌파했고 코스피가 마이크론발 훈풍에 극적으로 반등했습니다. 국내 석유화학업계는 역대 최대 담합 기소라는 날벼락을 맞았고, 간밤 미국에서는 중동 긴장 재점화로 유가가 급등했습니다.

① [거시경제] 9월 수출 1209억달러 '역대 최대'…반도체 단일품목 첫 600억달러 돌파

산업통상부는 1일 9월 수출액이 전년 동월보다 83.5% 급증한 1209억4000만달러를 기록해 월간 기준 사상 처음으로 1200억달러를 넘어섰다고 밝혔다. 반도체 수출이 603억달러(+262.8%)로 단일 품목 최초로 600억달러를 돌파하며 전체 수출의 절반을 견인했고, 1~9월 누적 수출은 8145억달러로 지난해 연간 실적(7093억달러)을 9개월 만에 넘어섰다. 무역수지는 498억5000만달러 흑자로 역대 최대를 기록했고, 정부는 이르면 11월 중 연간 수출 1조달러 달성도 가능하다고 전망했다.

▲수치·데이터: 9월 수출 1209.4억달러(+83.5%, 역대 최대), 반도체 수출 603억달러(+262.8%, 비중 약 50%), 1~9월 누적 수출 8145억달러, 무역수지 498.5억달러 흑자(역대 최대), 대중 수출 260.1억달러(+122.7%)·대미 수출 243.3억달러(+137.0%)

▲인사이트: 정부 당초 예상치(1100억달러)를 100억달러 넘게 웃돈 것은 메모리 가격 상승이 수출 물량 증가보다 더 빠르게 반영되고 있다는 뜻으로, 마이크론의 HBM 완판·가격 협상력 강화와 맞물린다. 다만 정부 스스로도 보호무역주의와 중동 긴장을 변수로 꼽은 만큼, 11월 '1조달러 클럽' 가입은 이번 주 이어지는 중동발 유가 변동성(④ 참고)과 무관하지 않다.

② [기업·M&A] 국내 역대 최대 '16조원대' 석유화학 담합 기소…LG화학 등 6개사, 임원 2명 구속

서울중앙지검 공정거래조사부는 1일 LG화학·OCI·PKC·애경케미칼·롯데정밀화학·유니드 등 6곳과 전·현직 임직원 37명을 공정거래법 위반 혐의로 기소했다. 이들은 2021년 1월~2026년 4월 PVC·가소제·가성소다·염산 등 8개 기초 원재료 품목의 가격과 입찰 낙찰을 담합한 혐의를 받으며, 담합 규모는 16조3961억원으로 국내 역대 최대다. LG화학 전 사업부장과 PKC 전 영업본부장은 구속 기소됐고, 리니언시를 적용받은 한화솔루션은 기소 대상에서 빠졌다.

▲수치·데이터: 담합 규모 16조3961억원(역대 최대), 기소 법인 6곳·개인 37명(구속 2명), 담합 기간 약 5년 3개월, 담합 품목 8개, 한화솔루션 리니언시 적용 제외

③ [기업·M&A] 소프트뱅크, 오픈AI에 100억달러 추가 투자 완료…누적 지분 13%로

소프트뱅크그룹은 1일(현지시간) 비전펀드2를 통해 오픈AI에 100억달러를 추가 투자했다고 밝혔다. 이번이 세 번째 후속 투자로, 앞서 발표한 300억달러 규모 약정을 모두 완료했다. 누적 투자액은 646억달러, 지분율은 약 13%로 늘었고, 전날에는 400억달러 브리지론 중 미인출 한도 100억달러를 취소하며 관련 차입금을 전액 상환했다.

▲수치·데이터: 추가 투자 100억달러, 누적 투자액 646억달러(지분율 약 13%), 300억달러 후속 투자 약정 완료, 브리지론 미인출 한도 100억달러 취소, 재원은 소프트뱅크 발행 외화표시 선순위채

▲인사이트: 브리지론을 사채로 대체한 것은 소프트뱅크가 오픈AI 투자를 장기 자본 구조로 전환하고 있다는 신호다. 오픈AI 기업가치가 보름 새 1조2000억달러에서 1조4000억달러로 거론되는 만큼, 소프트뱅크 지분 확대 속도가 이 밸류에이션 상승을 따라잡는지가 관전 포인트다.

④ [원자재·암호화폐] 국제유가 4%대 급등…美 중동 병력 증강에 中 석유제품 수출 중단까지 겹쳐

1일(현지시간) 브렌트유는 4.37% 급등한 배럴당 102.31달러, WTI는 2.71% 오른 92.87달러로 마감했다. 미국의 중동 지역 항모·병력 추가 배치 검토 보도와, 중국 정부가 국경절 연휴를 맞아 정유사에 10월 휘발유·항공유 수출 허가를 내주지 않아 페트로차이나 등이 선적을 취소한 사실이 겹치며 공급 불안이 커졌다.

▲수치·데이터: 브렌트유 102.31달러(+4.37%)·WTI 92.87달러(+2.71%), 美 중동 항모·병력 추가 배치 검토, 중국 정유사 10월 1~7일 수출 허가 미발급, 9월 한 달 브렌트유 +14%(7월 이후 최대 월간 상승폭)

▲인사이트: 이번 급등은 협상 기대가 아니라 실제 군사·행정 조치에서 비롯돼, 지난주 반복된 "거절 후 재개" 패턴의 유가 되돌림과는 성격이 다르다. 중국의 수출 제한이 연휴(10월 1~8일) 이후에도 이어지는지가 유가가 100달러선 위에서 굳어질지를 가르는 다음 확인 지점이다.

⑤ [테크·AI] 시놉시스, 오픈AI·AWS와 잇단 대형 계약에 주가 10%대 급등

반도체 설계 소프트웨어 업체 시놉시스 주가가 1일(현지시간) 10%대 급등했다. 2027회계연도 매출 가이던스(111억달러)가 예상을 웃돈 데다, 오픈AI와 반도체 설계용 AI 모델을 공동 개발하는 계약, AWS의 10억달러 이상 규모 IP 라이선스 계약을 동시에 공개했다. 회사는 2026~2030년 연평균 매출성장률 15%, 2030년 조정영업이익률 약 50%를 목표로 제시했다.

▲수치·데이터: 2027회계연도 매출 가이던스 111억달러, AWS 라이선스 계약 10억달러 이상, 연평균 매출성장률 목표 15%, 조정영업이익률 목표 약 50%, 자사주 매입 계획 10억달러

▲인사이트: AI 반도체 설계가 복잡해질수록 설계자동화(EDA) 소프트웨어 수요도 함께 는다는 구도가 확인됐다. AI 투자 붐의 수혜가 GPU·메모리를 넘어 설계 툴체인까지 번지는 흐름이어서, 국내 반도체 설계·파운드리 업체의 EDA 협력 구조에 미칠 영향도 지켜볼 만하다.

⑥ [금융·시장] 코스피, 장중 7000선 붕괴 후 V자 반등…코스닥 4.48% 폭등

1일 코스피는 장 초반 6765선까지 밀렸으나 개인 매수세 유입으로 급반전해 전 거래일보다 1.95% 오른 6971.35로 마감했다. 코스닥은 4.48% 폭등한 894.29를 기록했다. 마이크론 어닝 서프라이즈와 역대 최대 반도체 수출 소식이 반등을 이끌었고, 원/달러 환율은 주간거래 종가 1,358.4원으로 전일比 5.6원 내렸다.

▲수치·데이터: 코스피 6971.35(+1.95%, 장중 저점 6765.06), 코스닥 894.29(+4.48%), 거래대금 16.6조원, 원/달러 1,358.4원(주간거래 종가)

▲인사이트: 외국인이 장 초반 대형 반도체주를 순매도했다는 점에서, 이번 반등이 개인 주도의 숏커버성인지 외국인 복귀가 뒷받침하는 추세 전환인지는 다음 거래일 수급으로 확인해야 한다.

⑦ [금리·채권] 美 국채금리 24년 만의 최고치 찍고 후퇴…뉴욕증시 소폭 반등

1일(현지시간) 다우(+0.04%)·S&P500(+0.19%)·나스닥(+0.04%)이 모두 소폭 상승 마감했다. 10년물 국채금리가 장중 24년 만의 최고 수준까지 치솟았다가 연준 피벗 기대에 후퇴하며 증시 반등을 뒷받침했다.

▲수치·데이터: 다우 50,926.56(+0.04%), S&P500 7,666.45(+0.19%), 나스닥 26,871.60(+0.04%), 10년물 국채금리 장중 24년래 최고 후 하락 마감

▲인사이트: 금리가 사상급 고점을 찍고도 피벗 기대만으로 꺾인 것은 시장이 이번 급등을 추세가 아닌 일시적 과열로 본다는 신호다. 다만 같은 날 유가가 4% 넘게 뛴 만큼, 에너지발 인플레 우려가 이 기대를 다시 뒤집을 수 있다.

오늘의 핵심 흐름 3가지

▲반도체 슈퍼사이클이 수출 통계로 공식 확인된 날
마이크론 실적과 삼성전자·SK하이닉스 반등이 심증이었다면, 9월 수출 1209억달러·반도체 603억달러 통계가 이를 숫자로 못박았다. AI 수혜가 GPU·메모리를 넘어 시놉시스 같은 설계 툴체인, 오픈AI에 대한 소프트뱅크의 추가 베팅까지 번지며 AI 밸류체인 전반의 자금 흐름이 커지고 있다.

▲중동 긴장이 협상에서 군사·행정 조치 국면으로
미국의 병력 증강 검토와 중국의 석유제품 수출 제한이라는 구체적 조치가 유가를 끌어올렸다. 유가 변동성의 성격이 외교적 기대에서 실물 공급·수요 조정으로 옮겨가고 있다는 뜻으로, 국내 정유·화학 업종과 수입물가에 더 직접적인 영향을 줄 수 있다.

▲호황 이면의 법적 리스크, 석유화학 담합 기소
반도체가 역대급 호황을 구가하는 사이, 같은 제조업 기초 소재인 석유화학에서는 역대 최대 담합 기소가 터졌다. 산업 전반의 원가 전가 구조가 다시 도마에 오른 만큼, 공정위 후속 처분과 피해 거래처들의 민사소송 여부를 지켜볼 필요가 있다.

이번 주 주목할 일정

▲10월2일(금) — 미국 9월 비농업 고용보고서 발표(현지시간)

▲10월3일(토)~4일(일) — 미국 중동 추가 파병 여부 관련 후속 보도 예상

두경우 한국금융신문 전문위원 kwd1227@fntimes.com