아주IB투자, 액셀러레이터·PE 투자부문 스케일업 원년 [2026 VC 경영전략]

[한국금융신문 전하경 기자] 아주IB투자는 2026년을 벤처투자 외에도 액셀러레이터, PE 투자부문이 시장 내에서 한 단계 스케일업(Scale-up) 하는 원년으로 삼았다.

아주IB투자 관계자는 "아주IB투자는 하우스 안에 액셀러레이터, 국내/해외벤처투자, PE투자 전문 조직을 모두 갖추고 있으며, 창업초기부터 Expansion, Growth, Pre/Post IPO 단계의 VC 투자와 Buyout 등 경영에 참여하는 PE투자 등 기업의 전 생애주기를 지원하는 대한민국 대표 멀티스테이지(Multi-Stage) 대체 투자 전문운용사를 지향한다"라며 "올해는 벤처투자 뿐만이 아닌 액셀러레이터, PE투자로도 벤처투자에 뒤지지 않는 시장 평판(Reputation)을 확보하고자 한다"라고 말했다.

엑셀러레이터 투자 본격화 … AC본부 격상

올해는 엑셀러레이터 투자를 본격화하기 위해 기존 엑셀러레이터 사업단(AC사업단)을 AC본부로 격상했다.

아주IB투자 액셀러레이터 사업단은 지난 2020년 출범한 이후 초기투자의 재원이 되는 두 번의 펀드레이징을 성공적으로 마친 경험을 축적했다. 메쥬는 액셀러레이터사업단이 초기에 투자하여 최근 코스닥에 성공적으로 상장된 사레다.

AC본부장은 사업단 출범 당시부터 액셀러레이터사업단의 성장을 이끌어 온 박계훈 VC투자부문장이 당분간 AC본부장을 겸직할 예정이다.

필요한 경우 AC본부 인력 추가 보강을 고려하고 있으며, 2026년 하반기에는 초기 투자재원이 될 '아주좋은초격차 2.0 펀드'의 결성을 계획하고 있다.

관리보수 증대를 통한 안정적인 이익기반 강화를 위해 2025년 2개 펀드 '2024 IBK혁신-아주 좋은 벤처펀드 3.0' 2070억, '아주 좋은 제사호 사모투자합자회사' 3130억 결성을 완료한 것에 이어, 2026년 또한 펀딩 활동을 지속해 나갈 계획이다.

PE부문에서는 프로젝트펀드 결성이 현재 진행중에 있으며, 하반기 이후에는 벤처부문에서 국민성장펀드와 연계한 신규 펀드 및 해외투자 확대를 위한 아주-Solasta Life Science 5.0 펀드 등 결성 추진할 계획이다.

올해 약 3800억 이상 투자를 집행하는 것을 목표로 하고 있으며, 총 투자금액의 약 15%를 글로벌 기업에 투자할 계획이다. 글로벌투자부문을 강화하기 위해 VC부문을 벤처투자부문, 글로벌투자부문으로 이원화했다.

AI 로봇 항공우주 중심 투자

투자 섹터는 기술경쟁력과 정책, 수요 가시성이 확인된 산업을 중심으로 선택과 집중하기로 했다.

주요 섹터로는 인공지능(AI)의 진화와 물리적인 실체화를 고려하여 ▲AI반도체 및 어플리케이션 ▲로봇 (피지컬 AI), 지정학 리스크 확대 수혜가 예상되는 ▲방위산업 ▲항공·우주, K-BIO 산업 성장에 따라 ▲바이오·의료 등이다.

올해 IPO를 준비하는 포트폴리오는 의류 기업간거래(B2B) 플랫폼 ‘신상마켓’을 운영하는 딜리셔스, 특수정밀 화학소재 제조사인 피지티, 제약 외관 검사·인쇄 겸용 자동화 장비 전문 업체인 엔클로니 등 20여개에 달한다.

올해 가장 기대가 큰 포트폴리오로는 2023년에 투자한 미국 우주기업인 스페이스X이며, 스페이스X 상장에 따른 기업가치는 1조5000억 달러(약 2200조원)에 이를 것으로 예상되어, 상장 시기 및 상장 후 주가에 따라 당사 손익에 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있다.

관리보수 증대를 통한 안정적인 이익기반 강화를 위하여 2025년 2개 펀드, 5200억 (2024 IBK혁신-아주 좋은 벤처펀드 3.0 2070억, 아주 좋은 제사호 사모투자합자회사 3,130억) 결성을 완료한 것에 이어, 2026년 또한 펀딩 활동을 지속해 나갈 계획이다.

PE부문에서는 프로젝트펀드 결성이 현재 진행중에 있으며, 하반기 이후에는 벤처부문에서 국민성장펀드와 연계한 신규 펀드 및 해외투자 확대를 위한 아주-Solasta Life Science 5.0 펀드 등 결성 추진 계획을 가지고 있음다.

전하경 한국금융신문 기자 ceciplus7@fntimes.com