
산은은 KDB칸서스밸류PEF(KCV PEF)가 28일 KDB생명보험 매각 공고를 내고 매각 절차를 공식 개시한다고 밝혔다.
산은은 KCV PEF의 업무집행사원으로서 잠재 인수자와 유연한 거래구조 협상 등 매각 성사를 위해 최선의 노력을 다할 계획이다.
거래구조는 KCV PEF 등이 보유한 KDB생명 지분 92.7% 전량 매각을 기본으로 한다. KDB생명 경쟁력 강화를 위한 인수자의 자본 확충(신주인수 등)을 포함해 인수자 측과 유연하게 협의해 나갈 예정이다.
앞서 KCV PEF는 KDB생명 매각을 위해 유수의 복수 자문사를 선임했다. ▲매각주간 삼일회계법인 ▲재무 한영회계법인 ▲계리 밀리만 ▲법률 법무법인 광장 등이다. 지난달 13일 자문사 킥오프 미팅을 시작으로 실사 등 매각 준비작업에 착수했다.
향후 내년 1분기 우선협상대상자 선정, 2분기 거래 종결을 목표로 절차가 진행될 예정이다. 단, 일정은 시장 상황과 잠재 인수자와 협상 등에 따라 유동적이다.
김관주 기자 gjoo@fntimes.com
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