9월 기업 회사채 발행 전월비 19.8%↓…은행채 발행은 22.8%↑

[한국금융신문 정선은 기자] 지난 9월 전체 회사채 발행 규모가 전월 대비 19.8% 감소한 것으로 나타났다.

반면 금융채 중 은행채 발행량이 전월 대비 22.8% 증가했다.

주식 발행은 IPO(기업공개) 금액 증가에 따라 전월보다 늘었다.

금융감독원(원장 이복현닫기이복현기사 모아보기)은 27일 이같은 내용을 포함한 '2022년 9월중 기업의 직접금융 조달실적'을 발표했다.

2022년 9월중 주식 발행규모는 16건, 7631억원으로 전월 대비 금액 기준 105% 증가했다.

IPO는 13건, 5,838억원으로 전월(5건, 1812억원) 대비 8건, 금액은 222.2% 늘었다.

모두 코스닥 상장 13건(오픈엣지테크놀로지, 더블유씨피, 알피바이오, 선바이오, 모델솔루션, 이노룰스, 키움제7호기업인수목적, 하나금융23호기업인수목적, 케이비제22호기업인수목적, 하나금융24호기업인수목적, 한화플러스제3호기업인수목적, 유안타제10호기업인수목적, 에스케이증권제8호기업인수목적)이다.

유상증자는 3건, 1793억원으로 전월(7건, 1911억원) 대비 4건, 금액은 6.2% 감소했다. 코스피 상장 기업(에어부산) 1건, 코스닥 상장 기업(카이노스메드, 파라텍) 2건의 유상증자로 구성된다.

2022년 9월중 회사채 발행규모는 16조 4480억원으로 전월(20조 5030억원) 대비 19.8% 줄었다.

ABS(자산유동화증권) 발행은 증가했으나 일반회사채 및 금융채가 감소했다.

신한은행(2조 6600억원), 국민은행(1조 7300억원), 우리은행(1조 7000억원), 하나은행(1조 6600억원) 등 은행채 발행은 증가했다.
일반회사채는 11건, 1조 1400억원으로 전월(14건, 1조 3355억원) 대비 금액 기준 14.6% 감소했다.

만기도래금액이 전월대비 27.5% 증가함에 따라 차환발행은 138.3% 늘었고, 운영·시설 자금은 감소했다.

AAA등급 회사채 발행이 이루어지지 않음에 따라 우량물 비중은 88%에서 54.4%로 급감했고, 모두 만기 1년 초과 5년 이하의 중기채로 발행했다.

금융채는 160건, 13조 2405억원으로 전월(272건, 17조 8130억원) 대비 금액 기준 25.7% 줄었다.

금융지주채는 4건, 3950억원으로 전월(11건, 1조 7500억원) 대비 77.4% 감소했다.

반면 은행채는 45건, 8조 5,500억원으로 전월(30건, 6조 9600억원) 대비 금액 기준 22.8% 증가했다.

기타금융채는 111건, 4조 2955억원으로 전월(231건, 9조 1030억원) 대비 52.8% 감소했다.

신용카드사·할부금융사·증권회사는 감소한 반면, 보험회사 등은 채권 발행이 늘었다.

ABS는 99건, 2조 675억원으로 전월(93건, 1조 3545억원) 대비 금액 기준 52.6% 증가했다.

P-CBO(채권담보부증권)는 13건, 7375억원으로 전월(2건, 6080억원) 대비 1295억원 늘었다.

2022년 9월말 전체 회사채 잔액은 643조 2145억원으로 전월(642조 2842억원) 대비 0.1% 증가했다.

한국예탁결제원 세이브로 등록·집계 기준 2022년 9월중 CP(기업어음) 및 단기사채 발행실적은 123조 8686억원으로 전월(117조 6420억원) 대비 5.3% 늘었다.

CP 발행은 총 42조 8625억원으로 전월(36조 4494억원) 대비 17.6% 증가했다.

일반CP는 16조 4189억원으로 전월 대비 24.8% 감소했으나, 기타ABCP(자산유동화기업어음)는 23조 45억원, PF(프로젝트파이낸싱)-ABCP는 3조 4391억원으로 전월 대비 각각 94.8%, 22.2%씩 늘었다.

2022년 9월말 CP 잔액은 238조 5104억원으로 전월(238조 339억원) 대비 0.2% 감소했다.

단기사채 발행실적은 총 81조 61억원으로 전월(81조 1925억원) 대비 0.2% 줄었다.

일반단기사채는 55조 4444억원으로 전월 대비 9.8% 증가했으나, PF-AB단기사채는 13조 4012억원, 기타AB단기사채는 12조 1605억원으로 전월 대비 각각 -20.2%, -12.4%였다.

2022년 9월말 단기사채 잔액은 77조 996억원으로 전월(72조 8994억원) 대비 5.8% 증가했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com