KB금융지주, 4000억원 규모 첫 후순위채권 발행…선제적 자본적정성 제고

[한국금융신문 김경찬 기자] KB금융지주가 18일 금융지주계열 역대 최저 스프레드로 4000억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다.

이번 후순위채는 KB금융지주 설립 이래 처음으로 발행하는 것이다. 10년 만기 3700억원이 금리 2.21%, 15년 만기 300억원이 금리 2.26%에 성공적으로 발행됐다.

당초 후순위채권의 발행예정금액은 3000억원이었지만 모집예정금액의 약 2.2배, 6600억원에 달하는 응찰률을 기록하는 등 투자기관들의 적극적인 관심을 받아왔다.

최종 4000억원으로 발행금액이 증액 되었으며, 금융지주계열 최초로 15년 만기의 후순위채권 발행도 이루어졌다.

KB금융지주는 최근 우호적이지 않은 시장 상황에서도 충분한 유효 수요를 확보하게 됐다.

10년 만기 후순위채는 ‘국고채 10년 + 60bp’, 15년 만기 후순위채는 ‘국고채 10년 + 65bp’의 스프레드로 발행됐다.

KB금융 관계자는 “이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해 BIS비율을 제고하기 위한 목적이다”고 설명했다.

이어 “체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고, 나아가 주주가치 제고를 위해서도 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 후순위채권 발행을 통해 KB금융그룹의 BIS자기자본비율은 잠정 기준 14.48%에서 16bp 개선 14.64%를 기록하며 자본적정성은 더욱 탄탄해 질 전망이다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com