SC제일은행은 27일 5000억 원 규모의 원화 커버드본드를 발행했다고 27일 밝혔다.
이번 커버드본드 발행금액은 원화 표시 5000억 원 규모로 만기는 5년이며 한국주택금융공사에서 기초자산집합에 대한 감시인으로서의 역할을 수행한다.
채권 신용등급은 국내 신용평가회사들이 평가한 최고 등급인 AAA이며 발행금리는 5년 만기 국고채 금리에 15bps(1bp는 0.01%)를 가산한 연 1.66%로 결정됐다. 이는 SC제일은행 은행채에 대한 3개 대표 민간 평가사의 종가 평균 대비 3bps 낮은 금리이다. 연기금, 시중은행을 포함한 다양한 기관투자자들이 채권을 인수했다.
SC제일은행은 안정적으로 장기자금을 조달하는 새로운 수단을 갖게 되었으며, 이번에 조달한 자금은 장기·고정금리 대출 자금으로 활용할 방침이라고 설명했다.
장호준 SC제일은행 리테일금융총괄본부장(부행장)은 “최근 안전 자산인 커버드본드에 대한 투자자들의 관심이 높고 금융당국에서도 커버드본드 시장 활성화를 적극 지원하고 있다”며 “주요 기관투자자 대상 설명회에서 확인된 장기 커버드본드에 대한 높은 투자 수요에 부응하도록 안정적인 투자 자산을 지속적으로 공급할 계획”이라고 밝혔다.
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