신한카드, 업계 최초 호주달러 채권 발행…2700억원 규모

[한국금융신문 김하랑 기자] 신한카드는 국내 카드사 최초로 3억 호주달러(2733억원) 규모의 캥거루본드(호주 달러 채권) 공모 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.

이번 캥거루본드는 3년 만기로 고정금리 기준 호주 스와프금리(SQ ASW·Semi-Quarterly Asset Swap Rate)에 1.30%를 가산한 수준에서 확정됐다.

투자자 모집(북빌딩) 결과, 발행액의 5배가 넘는 총 15억 호주달러의 주문이 들어왔다. 호주와 아시아, 유럽 등에서 93개 기관이 투자에 참여했다.

호주·뉴질랜드, 아시아, 유럽·중동 비율은 각각 54%, 38%, 8%로, 한국물 캥거루본드 대비 호주 투자자 비율이 높은 편이다. 이에 따라 최초 제시금리 145~150bp(1bp=0.01%p) 대비 20bp 가까이 스프레드를 절감한 수준에서 금리가 결정됐다.

이는 아시아 투자자를 포함한 호주 투자자들과의 적극적인 커뮤니케이션과 투자 수요를 면밀히 예측하고 파악한 결과라는 게 투자은행(IB) 업계의 설명이다.

업계 관계자는 "미국 대선과 중동 분쟁 등 대외리스크 영향권에서 상대적으로 거리가 있는 호주 시장을 타겟으로 한 신한카드의 판단과 전략이 적중했다"며 "이번 발행은 국내 발행사들에게 호주딜의 벤치마크이자 카드업계에 새로운 조달 항로를 열어준 것"이라고 말했다.

김하랑 한국금융신문 기자 rang@fntimes.com