박상규 SK이노베이션 사장 "합병은 타이밍, 2030년 EBITDA 20조원"

[한국금융신문 곽호룡 기자] 박상규 SK이노베이션 사장(사진)은 18일 “미래 에너지 사업의 성장기반을 만들고 과감한 구조적 혁신을 추진하기 위해 SK E&S와 합병을 결정했다”고 밝혔다.

박상규 사장은 이날 서울 종로구 SK서린빌딩에서 개최한 SK이노베이션-SK E&S 합병 관련 간담회에서 "향후 5~10년을 내다보고 추진했다"며 "급변하는 대내외 경영환경을 감안할 때 두 회사의 통합이 주주가치 증대와 에너지 산업 발전에 기여할 것"이라말고 했다.

박 사장은 양사 합병으로 시너지 효과가 연간 2조2000억원에 달할 것이라고 밝혔다. 재무·수익 구조 안정화를 통해 2030년까지 EBITDA(상각전 영업이익) 20조원 규모의 종합에너지 회사로 도약할 것이라는 설명이다.

그는 "합병은 타이밍 이슈"라며 “앞으로 에너지 시장이 급변하고 넷제로 관련 미래시장이 열릴 상황인 만큼 양사의 역량을 합쳐 시너지를 만들어야 할 적기”라고 했다.

앞서 SK이노베이션과 SK E&S는 지난 17일 각각 이사회를 열어 양사 간 합병 안건을 의결했다. 합병비율은 SK이노베이션과 SK E&S가 1대 1.19 수준으로 결정됐다. 예상보다 SK E&S 가치가 저평가됐다는 분석이다.

이와 관련해 3조원 규모의 SK E&S RCPS(상환전환우선주)을 들고 있는 사모펀드 KKR 설득 여부에 대해, 박 사장은 "우호적인 분위기에서 (합의) 방향을 찾고 있다"고 말했다

곽호룡 한국금융신문 기자 horr@fntimes.com