비에이치‧우리금융지주‧콘텐트리중앙 [주간추천종목-SK증권]

[한국금융신문 임지윤 기자]

◇ 비에이치(대표 이경환)

- 정보기술(IT‧Information Technology) 수요의 최후 보루로 여겨졌던 애플 체인(Apple chain) 주가도 단기 급락

- 아이폰 14 출하가 전작 대비 부진할 것은 예상됐고 일반 모델 감산은 상위 모델 증산을 의미

- 올해 3분기(Q‧Quarter) 매출액은 직전 분기 대비(QoQ‧Quarter on Quarter) 35.1%, 지난해 대비(YoY‧Year on Year) 37.2% 증가한 4580억원 전망

- 같은 기간 영업이익은 QoQ +132.7%, YoY +27.4%인 560억원 추정… ‘컨센서스(Consensus‧증권사 추정치 평균) 부합 예상’

- 수요 우려를 불식시킬 가시성 높은 이벤트(Event‧행사) 다수, 최근 주가 하락은 기회

◇ 우리금융지주(회장 손태승닫기손태승기사 모아보기)

- 올해 3분기 순이익 8610억원으로 컨센서스 충족 예상… ‘이자이익 증가세 힘입어 양호한 수준’

- 금리 상승과 순이자마진(NIM‧Net Interest Margin) 확대 추세 계속되는 데다 대기업 대출 수요 늘면서 가계대출 성장 부진 상쇄

- 비이자이익은 업계 전반적으로 부진하지만, 대출금 따위의 매출 채권 가운데 회수할 수 없게 된 대손비용은 경상적 수준으로 예상

- 연간 실적 전망치 2.0% 올리면서 목표주가를 1만3700원으로 상향 조정, 투자의견도 기존의 중립에서 ‘매수’로 변경

◇ 콘텐트리중앙(대표 제찬웅‧홍정인)

- 3Q22 영업이익 51억원으로 오랜만에 흑자 전환했지만 컨센서스 114억원보다는 하회 전망

- 방송 영업 적자 45억원, 극장 영업이익 86억원 예상

- 플레이타임그룹(대표 김종수) 인수, 메가박스(대표 홍정인)와 패키지(Package‧영화 기획 자료) 판매, 유통 경쟁력 통해 안정적 수익 창출 기대

- 대외 불확실성 고려해 목표주가 44만원으로 내리지만, 내년 시즌 2 작품 많아 방송 사업 실적 상향 및 작품 기대감 반영될 가능성 고려 필요

임지윤 기자 dlawldbs20@fntimes.com