대웅제약‧카카오페이‧한화에어로스페이스 [주간추천종목-SK증권]

[한국금융신문 임지윤 기자] ◇ 대웅제약(대표 전승호·이창재)

- 올해 2분기 영업이익, 지난해 대비 25.8% 증가한 336억원으로 어닝 서프라이즈(Earning Surprise·깜짝 실적) 시현

- 호실적 원인은 지난해 대비 수출이 105% 증가하는 등 나보타(미국 제품명 ‘주보’)의 고성장과 전년 대비 2.3%포인트(p) 상승한 매출 총이익률(GPM·Gross Profit Margin) 개선 덕분

- 올해 하반기에도 나보타 유럽 출시와 위식도역류질환 치료제 ‘펙스클루’ 출시로 인해 이익 개선 지속 전망

- 특발성 폐섬유증 치료제, 미국 식품 의약국(FDA·Food and Drug Administration) 패스트 트랙(Fast Track·신속 심사 대상) 지정… ‘전 세계적인 대형 제약사(Big Pharma) 기술수출(L/O·License out) 가능성 높아’

- 목표주가 26만원으로 상향‧투자의견 ‘매수’ 유지

◇ 카카오페이(대표 신원근닫기신원근기사 모아보기)

- 올해 2분기(Q‧Quarter) 실적은 양호한 별도 기준 실적에도 자회사 신규 사업 투자 따른 비용 증가로 지난해 같은 기간 대비 영업손실 폭 확대

- 다만, 본업에서의 성장이 지속되는 만큼 3분기부터는 점진적 턴어라운드(Turnaround‧실적 개선) 예상

- 내년부터 자회사가 본격적으로 매출에 기여할 것으로 예상됨에 따라 올해 대비 높은 성장 전망

- 현재 시점에서는 높은 성장성과 턴어라운드에 주목할 시기라 판단돼 투자의견을 중립에서 ‘매수’로 상향

◇ 한화에어로스페이스(대표 신현우)

- 지난 29일 2분기 잠정실적 및 계열회사 지분구조 재편 관련 내용 공시

- 한화그룹(회장 김승연닫기김승연기사 모아보기) 방위사업, 한화에어로스페이스로 집중… ‘한화파워시스템(대표 손영창)‧한화정밀기계(대표 옥경석)는 지분 매각’

- 한화디펜스(대표 손재일) 흡수합병… ‘한화 방산 부문 물적분할 신설 법인 지분 100% 취득 예정’

- 폴란드 정부와 K-9 자주포 등 공급 기본계약 체결‧호주 레드백(Redback·붉은배과부거미) 장갑차 수출 기대감 유효

- 의사 결정 효율화‧사업 공정 및 수익성 개선… ‘사업 대형화‧외형 확장 효과 기대’

임지윤 기자 dlawldbs20@fntimes.com