[주간추천종목∙SK증권] 현대미포조선∙한미약품∙한국타이어

◇ 현대미포조선 (010620)

- 북미 지역에서 증설된 화학 생산 설비들에서 나오는 에틸렌과 폴리에틸렌(PE), 에탄까지 동사의 주력 선종들이 운반한다는 점을 고려하면 동사는 화학 다운사이클의 최대 수혜주가 될 것

- 해당 선종은 석유화학운반선(PC선), 소형 컨테이너선, 액화에틸렌가스(LEG) 캐리어. 이미 북미 지역 휴스턴항의 컨테이너선 수출량 중 20%는 PE인 만큼 화학 제품 수출 본격화에 따른 모멘텀 강할 전망

◇ 한미약품 (128940)

- BTK 면역억제제 임상중단과 ‘올리타’ 판매 중단 등 악재 주가에 충분히 반영

- ‘롤론티스’ ‘포지오티닙’ 등 여타 파이프라인의 순조로운 임상 진행에 주목

- 북경한미의 고성장세가 올해 실적 성장 견인할 전망

◇ 한국타이어 (161390)

- 내수를 제외하면 유럽의 볼륨은 성장 중. 북미와 중국 등 나머지 지역에서도 안정적인 점유율 유지하고 있음

- 우려요인인 내수시장의 부진 또한 차량 등록대수와 교체주기를 감안하면 올해 회복 예상

- 믹스개선을 통한 평균판매단가(ASP) 상승은 지속적. 미국 테네시 공장 실적은 3분기 손익분기점(BEP) 달성 이후부터 수익성에 기여 가능

김수정 기자 sujk@fntimes.com