이미지 확대보기4.40%의 고정금리로 발행됐으며, 발행일로부터 5년 경과 후 콜옵션 행사가 가능하다.
발행 목적은 은행의 기본자본비율 제고다.
지난 18일 시행한 수요예측에서 21개 기관투자자가 응찰에 참여했고 6520억원으로 1.6대 1의 경쟁률을 보였다.
이에 따라 발행금리는 우리은행이 예상했던 4.20%~4.70%의 하단인 4.40%에서 결정됐다.
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손태승기사 모아보기 우리은행장은 해외시장에서 국내 금융기관의 신종자본증권 발행이 어려워진 가운데 국내시장에서 발행을 추진했다.우리은행 관계자는 “자산건전성 개선과 실적호조가 지속되면서 최대 규모 신종자본증권을 성공적으로 발행할 수 있었다"고 말했다.
KB증권과 하나금융투자가 각각 대표주관사와 공동주관사를 맡았으며, 교보증권이 인수회사로 참여했다.
정선은 기자 bravebambi@fntimes.com
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