이랜드, 1조 유치 무산…리테일‧월드 상장 플랜B 가동

[한국금융신문 신미진 기자] 이랜드그룹이 1조원 규모의 투자 유치에 실패했다. 올해 상반기까지 자본확충을 목표로 했지만 투자자간의 의견 차이로 합의점을 찾지 못했기 때문이다.

대신 기존 발행한 회사채 규모를 늘려 해외 투자자를 대상으로 자본 유치에 적극 나선다. 또 내년 상반기까지 이랜드리테일과 이랜드월드 패션부문을 상장해 중장기적 자본 안정화를 이루겠다는 목표다.

이윤주 이랜드그룹 최고재무책임자(CFO)는 4일 여의도 켄싱턴호텔에서 열린 간담회에서 “상반기 중 마무리 하기로 했던 1조 자본유치를 아쉽게 완성하지 못했다”며 “이랜드리테일을 내년 상반기 상장하고 향후 이랜드월드 패션사업 부문까지 상장을 진행해 중장기적인 자본 안정화를 꾀하겠다”고 말했다.

이랜드는 올해 상반기까지 총 1조원을 유치해 부채비율을 100% 수준까지 낮추겠다는 계획 이었다. 하지만 기존 투자 구조설계를 선‧중‧후 순위로 나눠 진행하다 보니 후순위 투자자가 자리잡은 상황에서 인수금융 참여자를 구하기가 쉽지 않았다는 게 이랜드 측의 설명이다.

이에 따라 이랜드는 거래 구조를 단순화해 자본 확충을 새롭게 시작한다.

최근 이랜드그룹은 메리츠금융그룹과 전략적 파트너쉽을 구축해 기존 회사채를 4000억 규모로 늘리고 만기구조를 장기화 하는데 합의했다. 이를 기반으로 해외 투자자를 대상으로 참여를 이끌어 낼 예정이다.

이 CFO는 “메리츠금융그룹과의 전략적 파트너쉽을 구축해 충분한 시간을 확보했다”며 “인수금융 단계를 없애고 거래구조를 단순화해 긴 호흡으로 새롭게 시작할 것”이라고 말했다. 이어 “이미 관심있는 해외투자자 중심으로 적극적인 논의를 진행 중”이라고 덧붙였다.

이와 함께 이랜드는 최근 상장을 마친 이리츠코크렙에 이어 유통사업부문인 이랜드리테일과 향후 이랜드월드 패션부문까지 순차적인 상장에 나선다.

지난해 말 이랜드그룹 연결 부채비율은 198%로, 올해 상반기에는 168%까지 떨어질 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

이 CFO는 “유휴자산 매각 등을 포함한 자본구조를 건실하게 바꾸는 재무구조개선작업은 멈추지 않고 지속할 것”이라며 “향후 계열사 상장 등을 진행하면서 자본 시장과의 적극적인 소통을 이어갈 것”이라고 말했다.

신미진 기자 mjshin@fntimes.com