[한국금융신문 정선은 기자] 농협금융지주는 4일 2190억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종·5년콜)을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.
발행금리는 3.977%로 최근 타 금융사가 발행한 조건보다 절대금리 및 스프레드 면에서 가장 낮은 수준을 기록했다고 농협금융측은 설명했다.
이번 발행은 지난해 8월 금융지주회사법이 개정됨에 따라 처음 추진됐다. 농협금융은 경쟁률이 1.36대 1을 기록했다고 전했다.
농협금융은 이번 발행으로 BIS자기자본비율이 0.16%p(포인트) 가량 상승할 것으로 예상하고 있다.
농협금융 측은 "발행자금을 농협은행 유상증자에 활용할 계획"이라고 밝혔다.
정선은 기자 bravebambi@fntimes.com
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