농협금융, 2190억원 규모 조건부자본증권 발행…은행 증자 활용

[한국금융신문 정선은 기자] 농협금융지주는 4일 2190억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종·5년콜)을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

발행금리는 3.977%로 최근 타 금융사가 발행한 조건보다 절대금리 및 스프레드 면에서 가장 낮은 수준을 기록했다고 농협금융측은 설명했다.

이번 발행은 지난해 8월 금융지주회사법이 개정됨에 따라 처음 추진됐다. 농협금융은 경쟁률이 1.36대 1을 기록했다고 전했다.

농협금융은 이번 발행으로 BIS자기자본비율이 0.16%p(포인트) 가량 상승할 것으로 예상하고 있다.

농협금융 측은 "발행자금을 농협은행 유상증자에 활용할 계획"이라고 밝혔다.


정선은 기자 bravebambi@fntimes.com