산은캐피탈 3500억 규모 ABS 발행

산은캐피탈(대표 김재실)이 3월말 이전을 목표로 3500억원 규모의 ABS를 발행한다. 이번 ABS발행은 산은캐피탈 보유 6800억원 규모의 전체 부실채권을 기초로 발행하게 되며 구체적인 발행조건은 협의중이다. 산은캐피탈 ABS의 주간사는 대주주인 산업은행이 맡게된다. 산업은행은 주간사 업무와 함께 ABS발행의 원활한 소화를 위해 2100억원에 달하는 크레딧 라인 설정을 통해 신용보강을 하게된다.

산은캐피탈은 이번 ABS발행으로 동사의 부실채권을 완전히 정리해 클린컴퍼니로 거듭나게 됐다. 또한 자산부채의 효과적인 감축으로 재무건전성 비율이 개선되어 금감원의 인가를 기다리고 있는 상용카드업 진출의 기반을 다지게 됐다.



박정룡 기자 jrpark@kftimes.co.kr