삼성바이오로직스, 폴리펩타이드 지분 88% 확보…2.7조 인수 ‘눈앞’

[한국금융신문 정채윤 기자] 삼성바이오로직스가 스위스 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 ‘폴리펩타이드그룹’ 인수 과정에서 87.88%의 지분을 확보하며 거래 수락 최소 조건인 66.7%를 넘어섰다. 이를 통해 고성장하는 당뇨·비만 치료제 원료 시장으로 CDMO 사업 영역을 신속히 넓힐 발판을 마련했다는 평가다.

삼성바이오로직스는 지난달 15일부터 이달 12일까지 진행한 폴리펩타이드그룹 지분 공개매수의 잠정 중간 결과를 13일 발표했다.

공개매수는 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 ‘삼성펩타이드’를 통해 진행됐다. 매수 대상은 자사주를 제외한 발행주식 전량 3301만6411주로, 주당 가격은 44.31스위스프랑이다.

이번 공개매수에서는 폴리펩타이드그룹의 기존 최대주주인 ‘드라우프니르 홀딩(Draupnir Holding)’이 보유한 주식 전량 1837만5000주를 포함해 총 2901만4418주 응모가 이뤄졌다. 이는 매수 대상 주식의 87.88%에 해당한다. 전체 발행 주식 기준으로는 지분 87.59%다. 독립 감사인의 검증을 거친 확정 중간 결과는 오는 16일 발표된다.

삼성바이오로직스는 오는 19일부터 30일까지 추가 응모를 받고, 이후 유럽·인도·호주·브라질 등 관계당국의 규제 승인을 거쳐 10거래일 이내에 대금을 지급할 계획이다.

삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결했다. 올해 11월 말까지 인수를 완료할 계획이다. 인수 금액은 14억6000만스위스프랑으로 약 2조7000억 원 규모다.

이번 인수를 통해 삼성바이오로직스는 기존 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에 이어 고성장 중인 펩타이드 분야로 CDMO 사업 영역을 넓힐 계획이다. 펩타이드는 아미노산이 연결된 물질로 당뇨·비만 치료제 등의 원료로 쓰인다.

삼성바이오로직스는 그동안 축적해 온 대규모 생산시설 설계·운영 노하우를 폴리펩타이드그룹의 펩타이드 개발·생산기술과 결합한다는 방침이다. 향후 펩타이드 시장 확대에 따른 생산시설 확충도 함께 검토해 고객 수요에 적기 대응할 계획이다.

한편 삼성바이오로직스는 올해 2분기 연결기준 매출액 1조3209억 원, 영업이익 5864억 원을 기록했다. 증권가에서는 회사가 3분기 매출액 1조3568억 원, 영업이익 6114억 원을 기록하며 견조한 실적 성장세를 이어나갈 것으로 전망하고 있다.

정채윤 한국금융신문 기자 cy@fntimes.com