캐피탈·저축은행, PF 펀드 꼼수 매각 논란…출자액·매각액 일치율 70% 넘어

[한국금융신문 김다민 기자] 저축은행과 캐피탈 업권에 자체 조성 또는 공동출자한 펀드에 자사 부실 PF(프로젝트파이낸싱) 대출채권을 매각하고 매각이익을 인식해 부실을 이연하는 일명 '파킹 거래' 의혹이 다시금 제기됐다.

국민의힘 김상훈 의원실이 지난 6일 금융감독원, 저축은행중앙회, 여신금융협회가 제출한 ‘부실PF NPL펀드 매각 현황’에 따르면, 축은행은 공동 조성한 NPL 펀드에 평균 73%, 캐피탈은 평균 88% 수준으로 투자한 만큼 부실PF 대출채권을 되판 것으로 나타났다.

먼저, 캐피탈의 경우 지난해 9월 9개 사(▲신한 ▲KB ▲IBK ▲우리금융 ▲하나 ▲메리츠 ▲BNK ▲iM ▲NH)가 1차 펀드에 1500억원을 투자, 1307억원을 매각했다. 일치율은 평균 87.1%였으며, 80%가 넘는 곳은 7개 사로 드러났다. 그중 100%가 넘는 곳은 3개 사로 나타났다.

지난 5월 조성된 2차 펀드에는 7개 사(▲롯데카드 ▲신한 ▲메리츠 ▲KB ▲KDB ▲iM ▲키움)가 2510억원을 출자하고 2231억원을 매각했다. 1차 펀드 대비 2차 펀드 참여사가 9개에서 7개로 줄었지만, 그에 반해 투자액은 167%가량 증가한 것이다. 출자액⋅매각액 일치율도 1차 펀드보다 1.8%p 늘어난 88.9%로 집계됐다.

저축은행의 경우 작년 9월 저축은행중앙회와 10개 저축은행(▲BNK ▲IBK ▲KB ▲NH ▲OK ▲신한 ▲우리금융 ▲웰컴 ▲하나 ▲한국투자)이 조성한 1차 펀드에서 출자액과 매각액 일치율이 71.5%로 나타났다. 해당 펀드는 330억원 규모로 조성돼 236억원을 매각했다. 일치율이 80%이상인 곳은 6곳이었으며, 그중 100%가 넘는 저축은행은 3곳으로 나타났다.

지난 5월 조성된 2차 펀드에는 참여 저축은행이 3배 이상 늘어났으며 투자액은 15배 증가했다. 34개 저축은행이 총 5112억원을 출자해 3848억원을 매각했다. 출자액⋅매각액 일치율도 75.2%로 1차 대비 3.7%p 증가했다. 일치율이 80% 이상인 곳은 16곳으로 1차보다 10곳 늘어났다.

김 의원은 2차 NPL펀드 규모가 크게 늘어난 배경에는 파킹이 가능하다고 판단한 점과, ▲헐값 매각(경⋅공매) 손실 최소화 ▲연체율 및 충당금 부담 완화 ▲금융당국의 부실사업장 정리 압박 면피 ▲부동산시장 회복 후 재매입해 수익 기대를 비롯한 유인이 작용했을 것으로 분석했다.

각 업계는 3차 공동펀드를 조성할 계획이었으나, 금융감독원의 제동으로 공동펀드 추가 조성은 중단한 상태다.

김상훈 의원은 “내달부터 사업성 평가가 상시평가로 전환되어 경⋅공매가 더 활성화되는 동시에 펀드 공동조성은 막힌 상황인 만큼, 개별사의 짬짜미 파킹이 더욱 성행할 우려가 있다”고 지적하며 “부실이연으로 인한 시장 불확실성을 최소화하기 위해 업권별로 부실PF 대출채권 매각 관련 검사를 실시하고 적극 대응할 필요가 있다”고 강조했다.

이러한 꼼수 매각의 배경에는 급격히 악화된 건전성이 있다. 캐피탈과 저축은행 업권은 부동산PF 부실 여파로 인해 건전성 관리에 몸살을 앓고 있기 때문이다.

지난달 24일 국회 정무위원회 소속 민병덕 더불어민주당 의원이 정무위 국감에서 여신금융업권의 연체율 증가율을 지적한 바 있다.

금융감독원에 따르면 2020년 말 대비 2024년 상반기 중소형 캐피탈사 등 여신금융업권의 부동산PF 대출 잔액은 73% 증가했다. 같은 기간 연체율은 1461% 폭등하며, 타 업권 대비 압도적인 수준의 증가율을 보였다. 증가폭의 경우 4.09%p로 나타났다.

김 의원은 일부 캐피탈사들이 본업인 리스, 할부금융 대신 고수익을 좇아 부동산 금융에 집중한 것이 부실 위험을 키운 주된 요인으로 작용한 것으로 분석했다.

저축은행의 경우 같은 기간 대출 잔액은 13% 증가했으며, 연체율은 435%가량 상승했다. 증가폭은 10.18%p로 드러났다.

민 의원은 “여전업권의 카드사의 규제 개선에 비해 캐피탈사의 부실 대응에 미온적인 금융당국이 위험 기반 레버리지 비율 제도를 도입해야 한다”고 밝혔다.

다만, 캐피탈사와 저축은행 모두 지난해 말 대비 잔액이 감소했다는 점은 긍정적이다. 캐피탈사의 경우 연체율도 개선됐다.

캐피탈사의 올 상반기 말 PF 대출잔액을 지난해 말과 비교하면 25조8000억원에서 23조9000억원으로 7.36% 줄었으며, 연체율은 4.65%에서 4.37%로 0.28%p 하락했다.

저축은행은 같은 기간 9조6000억원에서 7조8000억원으로 18.75% 감소했다. 그러나 올 상반기 말 기준 연체율은 지난해 말 6.96%에서 5.56%p 상승한 12.52%로 드러났다.


김다민 한국금융신문 기자 dmkim@fntimes.com