1월 주식 발행, 유증 효과 전월비 154% '껑충'…회사채 발행 53%↑

[한국금융신문 정선은 기자] 올해 1월 주식 및 회사채 발행을 통한 기업 직접금융 조달이 전월 대비 동반 증가한 것으로 나타났다.

주식은 코스피 상장 대기업 롯데케미칼의 대규모 유상증자로 전월 대비 발행규모가 확대됐다.

회사채는 시장여건 개선, 연초 풍부한 유동성 등으로 일반회사채를 중심으로 발행규모가 늘었다.

기업어음(CP)는 전월대비 감소했으나 단기사채는 소폭 증가했다.

금융감독원(원장 이복현닫기이복현기사 모아보기)은 이같은 내용을 포함한 '2023년 1월 중 기업의 직접금융 조달실적'을 27일 발표했다.

2023년 1월중 주식 발행규모는 9건, 1조 4881억원으로 전월(16건, 5857억원) 대비 154.1%(이하 금액기준) 급증했다.

기업공개는 6건, 1380억원으로 전월(5건, 1142억원) 대비 20.9% 늘었다. 코스닥 상장 6건(한주라이트메탈, 티이엠씨, 미래반도체, 오브젠, 삼기이브이, 스튜디오미르)이다.

유상증자는 3건, 1조 3501억원으로 전월(11건, 4715억원) 대비 186.3% 뛰었다.

코스피 상장 대기업(한화솔루션, 롯데케미칼) 2건, 코스닥 상장 중소기업(제넥신) 1건의 유상증자로 구성됐다.

2023년 1월중 회사채 발행규모는 16조 8923억원으로 전월(11조 655억원) 대비 52.7% 증가했다. 국민은행(1조 3000억원), 현대캐피탈(1조 300억원), LG화학(8000억원), 포스코(7000억원), 신한금융지주회사(6000억원), 우리은행(5904억원), 현대커머셜(4600억원) 등이다.

일반회사채는 51건, 6조 1289억원으로 전월(10건, 1조 700억원) 대비 472.8% 급증했다.

자금용도도 1월 들어 시설자금의 비중이 줄고 차환·운영자금 비중이 증가했다.

AA등급 이상 우량물 중심으로 발행되었으며, 전월과 같이 단·중기채만 발행되었다.

금융채는 162건, 10조 5604억원으로 전월(163건, 8조 9035억원) 대비 18.6% 늘었다.

금융지주채 발행이 없었던 전월과 달리 10건, 1조 5500억원 발행했다.

은행채는 9건, 2조 2204억원으로 전월(5건, 1조 1295억원) 대비 96.6% 늘었다.

반면 기타금융채 발행은 143건, 6조 7900억원으로 전월(158건, 7조 7740억원) 대비 12.7% 줄었다. 신용카드사·증권회사는 감소한 반면, 할부금융사는 증가했다.

ABS(자산유동화증권)은 27건, 2030억원으로 전월(77건, 1조 920억원) 대비 81.4% 줄었다.

P-CBO(채권담보부증권)는 전월과 같이 발행이 없었다.

2023년 1월말 전체 회사채 잔액은 625조 6408억원으로 전월(623조 5,097억원) 대비 0.3% 증가했다. 일반회사채는 순발행을 지속했다.

한국예탁결제원 세이브로 등록·집계 기준 2023년 1월중 CP 발행실적은 총 34조 376억원으로 전월(38조 8444억원) 대비 12.4% 감소했다.

일반CP는 23조 1427억원, PF-ABCP는 2조 6336억원으로 전월 대비 각각 2.7%, 62.4%씩 증가했다.

기타ABCP는 8조 2613억원으로 전월 대비 43.8% 줄었다.

2023년 1월말 CP 잔액은 218조 1886억원으로 전월(212조 7993억원) 대비 2.5% 증가했다.

단기사채는 총 65조 781억원으로 전월(64조 6540억원) 대비 0.7% 늘었다.

일반단기사채는 40조 2482억원, 기타AB단기사채는 9조 1138억원으로 전월 대비 각각 -6.4%, -9.0%였다.

PF-AB단기사채는 15조 7161억원으로 전월 대비 35.3% 증가했다.

2023년 1월말 단기사채 잔액은 73조 7067억원으로 전월(72조 9395억원) 대비 1.1% 증가했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com