신한카드, 5220억원 규모 해외 ABS 발행

[한국금융신문 신혜주 기자] 신한카드(대표이사 임영진닫기임영진기사 모아보기)가 4억불(약 5220억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 19일 밝혔다.

이번에 발행한 해외 ABS는 평균 만기가 4년이며, 통화 및 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다. 신용카드 매출채권의 기초자산으로 발행됐으며, 해외 보증보험사와 은행의 지급보증 없이 국제신용평가사인 무디스로부터 최고 신용등급인 ‘Aaa’ 등급을 받았다.

특히 시장 금리 급등에 따른 불확실성 증대로 투자심리가 악화된 가운데, 업계 최고 수준의 ABS 발행 조건을 유지했다. 이를 통해 국내 조달금리 대비 약 0.9%p 낮은 금리로 ABS를 발행했다.

신한카드 관계자는 “이번에 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용할 계획”이라며 "조달비용을 절감했기 때문에 향후 카드채 발행 부담도 크게 경감될 것으로 예상한다"고 전했다.

신혜주 기자 hjs0509@fntimes.com