크래프톤이 공모가격을 희망 범위 최상단인 49만8000원(액면가 100원)으로 최종 확정했다고 공시를 통해 밝혔다.
크래프톤은 지난 14일부터 27일까지 약 2주간 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 진행했다. 수요예측 결과 전체 공모 물량의 55.0%인 475만9826주 모집에 621건의 국내외 기관이 참여했다.
신청주 수는 11억5732만7497주로, 최종 수요예측 경쟁률은 243대 1을 기록했다. 특히 가격을 제시한 참여 기관의 95%가 희망 범위 상단 이상 가격을 제시했다.
크래프톤은 공모를 통해 회사로 유입되는 자금을 상장 후 회사 역량 강화에 활용될 계획이다.
유입 자금의 70%는 전세계의 잠재력 있는 지식재산권(IP) 및 개발 스튜디오, 딥러닝 등 신사업 분야의 인수합병(M&A)을 위해, 나머지 30%는 인도, 중동, 북아프리카등 신흥 게임 시장 투자와 게임 개발사로서 경쟁력 확보를 위한 인프라 투자 등에 사용할 계획이다.
크래프톤의 일반 투자자 대상 청약은 전체 공모 물량의 25%인 216만3558주에 대해 오는 8월 2~3일 진행된다.
대표 주관사 미래에셋증권,이 공동주관사 NH투자증권, 인수단으로 참여한 삼성증권에서 청약을 진행한다. 해당 증권사의 계좌를 통해 각각 참여할 수 있는 ‘중복 청약’이 가능하다.
크래프톤은 8월 10일 유가증권시장(코스피)에 상장한다.
홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com
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