신한금융투자, 키움증권·KB증권과 손잡고 해외기업 1000억원 김치본드 발행 성공

[한국금융신문 홍승빈 기자]
신한금융투자가 인도네시아 기업의 9000만 달러(한화 약 1000억원) 규모의 김치본드 발행을 성공적으로 주관했다고 30일 밝혔다.

인도네시아 현지기업이 한국에서 외화 표시 채권을 발행한 것은 지난해 9월에 이어 두 번째다. 신한금융투자는 작년 인도네시아 현지기업의 최초 김치본드 발행 주관에 이어, 올해도 대표 주관업무를 성공적으로 수행했다.

이번 발행은 신한금융투자가 대표주관할 뿐 아니라 키움증권과 KB증권이 공동주관사로 참여했다. 해외시장에서 외국계 투자은행(IB) 대비 상대적으로 인지도가 낮은 국내 증권사들이 글로벌시장에서 상호 협력해 대형 딜을 수주했다는 점에서 의미가 크다.

발행회사는 전 세계 제지업체 중 최대 규모의 생산능력을 보유한 Asia Pulp & Paper Group(이하 APP 그룹)의 계열사인 PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry(이하 LPPI)이다. APP그룹은 인도네시아 재계 2위인 시나르마스 그룹의 중간지주사이며, LPPI는 제지의 주 원재료인 펄프 및 위생용지를 제조·판매하는 APP그룹의 핵심 계열사다.

신한금융투자는 현지법인들이 소싱하고 본사 GIB그룹이 발행 주관하는 One-Shinhan 시너지를 창출해왔다. 이를 통해 인도네시아 기업 유상증자, 기업공개(IPO) 주관, 김치본드 발행, 글로벌본드 발행, 베트남 현지기업 자산유동화, 보증채 발행, BW 발행 등을 업계 최초로 성공적으로 진행해오고 있다.

신한금융투자 관계자는 “인도네시아 기업을 대상으로 한 IB 성공사례 창출을 통해 인도네시아에 대한 이해도 및 글로벌 시장에서의 IB 수임력을 강화하고 있다”며 “우량기업에 대한 커버리지를 지속 및 확대해 동남아시아 IB 시장에서의 입지를 확고히 하겠다”고 말했다.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com