삼성바이오로직스, 바이오시밀러 경쟁 본격화…목표가↓ - 현대차증권

[한국금융신문 김수정 기자] 현대차증권은 삼성바이오로직스에 대해 세계 바이오시밀러 시장의 경쟁이 본격화하고 있다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 50만원으로 하향했다.

7일 강양구 연구원은 “글로벌 바이오시밀러 산업 경쟁이 본격화하고 있다”며 “이에 따라 삼성바이오에피스의 파이프라인 가치 산출에 적용하는 이익률(EBIT)을 기존 40%에서 35%로 하향 조정한다”고 설명했다.

이어 “위탁생산(CMO) 사업부의 올해 상반기 정기보수 기간을 반영, 올 2022년 순이익 추정치를 소폭 하향한다”며 “비영업가치를 22조3000억원에서 19조9000억원으로 낮춘다”고 덧붙였다.

김수정 기자 sujk@fntimes.com