[주간추천종목∙SK증권] GS건설∙아모레퍼시픽∙금호석유

◇ GS건설 (006360)

- 올 1분기 매출액 3조1073억원으로 컨센서스 11% 웃돌고 영업이익 3804억원으로 컨센서스 269%상회

- 주요 현안이던 라빅 프로젝트가 마무리되면서 환입 발생. 이는 GS건설의 회계기조가 보수적이었음을 반증. 향후 해외부문 순차적으로 준공되면서 손실 감소나 추가 환입 발생 기대

- 주가순자산비율(PBR) 0.5배 수준의 낮은 밸류에이션 감안하면 단기 주가 상승 탄력 기대

◇ 아모레퍼시픽 (090430)

- 작년 4분기 실적 부진했으나 수출 데이터 여전히 호조. 중국 인바운드 관광객 관련 데이터도 개선세

- 중국 판촉∙프로모션 정상화 구간. 올해 매출 성장 폭 더욱 확대될 전망

- 2016년 고점 대비 주가 낙폭 최대. LG생활건강 대비 중국 익스포저 더 높아 사드 갈등 해소의 최대 수혜주

◇ 금호석유 (011780)

- 올해 1분기 영업이익 1121억원으로 전년 동기 대비 71% 증가할 것으로 추정

- 이는 지난달 30일 기준 컨센서스를 13% 상회하는 수치. 전년 동기 대비로도 71% 급증한 실적

- 고무 시황 중장기 호황과 가격 반등추세 맞물려 합성고무 실적 개선중

김수정 기자 sujk@fntimes.com