하나UBS자산운용 ‘하나UBS코스닥벤처기업&공모주 펀드’ 출시

[한국금융신문 김수정 기자] 하나UBS자산운용은 ‘하나UBS코스닥벤처기업&공모주 펀드’를 신규 출시했다고 5일 밝혔다.

하나UBS코스닥벤처기업&공모주 펀드는 코스닥시장 활성화 정책의 일환으로 나온 코스닥 벤처펀드다. 전체 자산의 50% 이상을 코스닥과 벤처기업에 의무적으로 투자한다. 벤처기업 공모주(신주)를 15% 이상 편입하고 벤처기업 또는 코스닥 중소∙중견기업(벤처기업 해제 7년 이내 기업) 주식에 35% 이상 투자한다. 추후 코스닥 상장 기업의 공모주를 30% 우선 배정받을 수 있다.

코스닥벤처펀드에 3년 이상 투자할 경우 1회에 한해 300만원 한도에서 투자금액의 10%가 소득공제 된다. 소득공제는 투자 후 2년이 되는 날이 속한 과세연도까지 특정연도를 선택할 수 있다. 중도 환매수수료가 없어 가입 이후 언제든지 자유롭게 환매 가능하다. 다만 투자기간 3년이 유지되지 않으면 투자자가 받은 세제혜택이 추징된다.

하나UBS코스닥벤처기업&공모주 펀드의 가장 큰 특징은 코스닥 150 선물을 이용해 주식 노출도를 낮춰 변동성을 줄이는 전략을 사용한다는 점이다. 벤처기업 신주 15% 유지 요건을 유지하면서 주식 포지션을 제외한 주식 포트폴리오 자산의 일정 수준을 코스닥 150선물 매도에 투입한다. 이를 통해 시장 상승을 일정부분 향유 하면서 변동성에 대응이 가능하다.

코스닥 종목 분석에 강점을 보유한 하나금융투자 리서치센터가 투자대상 종목군 추천, 기업공개(IPO) 관련 투자자문 등을 제공하면 하나UBS자산운용이 운용을 담당한다. 이진국닫기이진국기사 모아보기 하나금융투자 대표이사는 “새로운 정책에 발맞춰 하나금융투자와 하나UBS자산운용이 협업해 시장을 선도하는 상품을 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

A클래스의 경우 선취판매수수료 1%와 연 1.295% 보수가 붙는다. C클래스 보수는 연 1.695%이다. 상품 가입은 KEB하나은행, 하나금융투자, 신한은행, 우리은행, IBK기업은행 등 영업점과 홈페이지에서 가능하다. 자세한 사항은 해당 영업점이나 고객지원센터로 문의하면 된다. 기온창 하나UBS자산운용 전무는 “코스닥 벤처기업에 투자하면서 소득공제의 혜택도 있어 투자 매리트가 돋보인다”며 “손님의 자산관리에 도움이 되도록 운용에 만전을 기하겠다”고 말했다.

집합투자증권은 운용결과에 따라 원금손실이 있을 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속된다. 예금자보호법상 보호 상품이 아니다. 해당 상품을 취득하기 전 투자대상, 보수, 수수료, 환매방법 등에 관해 투자설명서를 반드시 읽어봐야 한다.

김수정 기자 sujk@fntimes.com