부산은행, 자산 리밸런싱에 ROE '선방'···김성주 행장 과제는 '비이자익·건전성' [금융사 2025 실적]

[한국금융신문 김성훈 기자] 부산은행이 지난해 조달비용 관리와 우량 기업대출 증대로 양호한 성적표를 받았다.

영업이익은 두 자릿수 상승을 보였고, NIM 방어에도 성공했다.

문제는 2년 연속 부진한 비이자이익과, 계속해서 나빠지는 건전성 지표다.

새롭게 부산은행의 키를 잡은 김성주 행장이 해결해야 할 과제이기도 하다.

기업대출 확대·조달비용 절감에 순익↑

BNK금융지주에 따르면 BNK부산은행의 2025년 순이자이익은 전년도보다 1.8% 상승한 1조 5553억원을 기록했다.

NIM은 0.04% 하락하는 수준에 그치며 1.8%대를 사수했다. 금리인하와 당국의 대출 금리 인상 억제·포용금융 기조, 미국 상호관세 문제 등 대내외 불확실성 확대 속에서도 양호한 실적을 냈다.
이자마진을 지켜낼 수 있었던 것은 이자비용을 줄임과 동시에 우량 기업대출을 적극적으로 확대한 덕분이다.

2025년 부산은행의 유동성예금은 6.3% 증가했는데, 그 중 핵심예금을 6.7% 늘리며 조달비용을 크게 낮췄다.

기업대출의 경우 대기업대출을 무려 21.7% 늘렸고, 중소기업대출은 0.3% 소폭 감소하며 지난해 수준을 유지했다.
이자이익 개선으로 수익성 지표도 일제히 상승했다.

영업이익은 11.2% 성장하며 5000억원을 돌파했고, 당기순이익도 7% 증가한 4393억원을 달성했다.

밸류업 수익성 지표인 ROE 역시 0.17%p 오르며 2년 연속 상승세를 이어갔다.

비이자이익 제자리···CIR 상승도 '과제'

기업대출이 2% 이상 늘어나면서 이자이익은 개선됐지만, 비이자이익은 답보 상태다.

카드 관련 수수료 부진 등에 수수료이익이 20% 가까이 감소했기 때문이다.

기타영업손익에서 적자가 줄면서 전년도보다는 소폭 상승했지만, 여전히 200억원 수준을 벗어나지 못하고 있다.
현재 이재명 대통령이 이자장사 비판 이후 이어지는 금융당국의 대출 금리 상승 억제 기조 등으로 이자이익에서 큰 성장을 기대하기 어려운 상황인 만큼, 비이자이익 강화는 지속가능경영을 위한 필수 사항이 됐다.

금융업계에서는 BNK캐피탈에서 다양한 비은행 사업으로 성과를 낸 김성주 행장이 새로이 부산은행을 이끌게 된 만큼, 비이자이익 경쟁력도 개선될 것으로 예상한다.

실제로 김 행장은 지난달 경영전략회의를 통해 해양금융 중심의 수익 다각화를 예고했다.

다시 높아진 CIR(영업이익경비율)도 수익성 개선의 발목을 잡고 있다.

2024년 46%대로 낮아졌던 CIR은 지난해 48.32%로 2.1%p 상승하며 비용 관리의 필요성을 높였다. 김 행장은 올해 AX·DX를 적극 추진해 비용 절감에도 힘쓸 계획이다.

NPL 지표·연체율 동반 악화···"선제적 관리 중요"

자산 리밸런싱의 성과로 RWA(위험가중자산) 성장률도 명목 GDP성장률보다 낮은 2.57% 수준으로 관리할 수 있었다.

다만 시중은행 대비 적은 이익 규모에 CET1비율은 0.55%p 하락하며 14%대로 떨어졌고, BIS비율은 0.84%p 감소했다.

아직은 안정적인 수준이지만 수익성 제고와 자산 리밸런싱을 통한 꾸준한 관리가 필요할 것으로 분석된다.

건전성 악화도 김성주 행장이 반드시 해결해야 할 과제다.

2025년 기준 부산은행의 NPL비율은 전년도보다 0.29%p 상승하며 1%를 돌파했다. NPL커버리지비율 역시 45.88%p 하락해 100%선이 무너졌다. 연체율도 0.25%p 상승하며 0.9% 진입이 임박한 상황이다.

전년도에 비해 지표 악화 속도는 진정된 모습이지만, 지금 잡지 못하면 추후 생산적 금융의 본격적인 실행과 함께 건전성이 더욱 악화될 우려가 있다는 것이 업계의 설명이다.

은행권 관계자는 "지역 기반 금융사의 경우 당국의 국가균형발전 기조에 따라 해당 지역의 기업에 대한 투융자를 늘려야 하는데, 지역 기반 기업은 수도권 기업에 비해 신용도가 상대적으로 낮고 우량 기업 발굴도 어렵다"며 선제적 건전성 관리의 중요성을 강조했다.

김성주 행장은 "자산의 부실위험이 사전에 차단될 수 있도록 리스크 관리에도 힘쓰겠다”며 건전성 회복에 대한 의지를 밝혔다.

김성훈 한국금융신문 기자 voicer@fntimes.com