한화에어로, 유상증자 3.6조 → 2.3조 변경…에너지로 들어간 1.3조 '원상복귀'

[한국금융신문 신혜주 기자] 한화에어로스페이스(전략부문 대표이사 김동관

김동관기사 모아보기)가 당초 계획했던 3조6000억원 규모 유상증자를 2조3000억원으로 줄인다. 축소분인 1조3000억원은 한화에너지로부터 제3자 배정 유상증자를 통해 조달하는 방안을 검토 중이다. 이를 통해 한화에어로스페이스는 대규모 유상증자 계획을 발표하기 앞서 한화에너지로부터 한화오션 지분을 매입하며 빠져나갔던 1조3000억원을 '원상복귀'하겠다는 계획이다.

8일 한화에어로스페이스는 이사회를 열어 유상증자 규모를 3조6000억원에서 2조3000억원으로 줄이기로 결정했다.

같은 날 한화에어로스페이스는 정정공시를 통해 한화에너지와 한화임팩트파트너스, 한화에너지싱가폴 등 3개사(이하 한화에너지)가 참여하는 '제3자 배정 유상증자'를 검토하고 있다고도 밝혔다. 한화임팩트파트너스는 한화에너지의 손자회사, 한화에너지싱가폴은 자회사다.

이 방식이 확정 및 실행되면 김승연

김승연기사 모아보기 한화그룹 회장의 세 아들(김동관·동원·동선)이 지분 100%를 보유한 한화에너지는 한화에어로스페이스의 1조3000억원 규모 제3자 배정 유상증자에 할인 없이 참여하게 된다.

회사 관계자는 "이렇게 되면 지난 2월 한화에어로스페이스가 한화에너지에 한화오션 주식 매각대금으로 지급한 1조3000억원이 다시 한화에어로스페이스로 되돌아가는 것"이라며 "1조3000억원이 한화에너지 대주주 경영권 승계 자금으로 쓰이는 것 아니냐는 논란을 불식시킨다"고 설명했다.

이달 내 시가로 주식을 매수할 수 있는 방안을 고려 중이다. 반면 한화에어로스페이스 주주배정 유상증자에 참여하는 소액주주들은 15% 할인 가격으로 주식을 살 수 있다.

손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 "주주배정 유상증자에 참여할 소액주주 부담을 완화하고 기존 주주의 지분가치 희석 부작용을 감소하며 필요한 자금 3조6000억원을 모두 조달할 수 있는 방안"이라고 전했다.

이재규 한화에너지 대표이사는 "1조3000억원 조달 목적은 승계와 무관한 재무구조 개선 및 투자 재원 확보였다"며 "실제 자금 일부가 차입금 상환과 투자에 쓰였다"고 말했다.

이어 "불필요한 승계 논란에 휘말리지 않기 위해 한화에어로스페이스의 제3자 배정 유상증자 참여 등을 검토하고 있다"고 덧붙였다.