SK브로드밴드는 25일 금융감독원 전자공시를 통해 56차 회사채를 3년물 700억원, 5년물 500억원, 7년물 300억원으로 나눠 발행한다고 밝혔다. SK증권과 한국투자증권이 대표 주관하며, 회사채 등급은 SK계열의 지원 가능성을 반영해 자체 신용도 대비 1 notch 상향된 AA0(안정적)로 평가됐다.
SK브로드밴드는 1997년 설립 이후 유선통신서비스 사업을 지속하며 대부분의 사업 부문에서 2위 권의 안정적 시장 지위를 확보하고 있다. 2024년 9월 말 기준 최대 주주인 SK텔레콤이 74.3%의 지분을 보유하고 있다.
통신사업의 특성상 투자 소요가 지속될 것으로 예상되나, 안정적인 사업 기반을 바탕으로 영업 수익성과 재무 안정성은 유지될 것으로 전망된다.
한편, 효성화학(대표이사 이건종)도 12월 만기가 도래하는 단기 사채 상환을 목적으로 1년물 공모 회사채를 발행한다. 발행 규모는 300억원(최대 600억원)이며, KB증권과 한국투자증권이 공동 대표 주관을 맡았다. 공모 희망 금리는 6.7~7.7%로 다소 높은 수준이다.
회사채 등급은 BBB+(부정적/한국신용평가, 나이스신용평가)로, 효성그룹 계열의 지원 가능성을 반영해 자체 신용도 대비 1 notch 상향 조정되었다.
나이스신용평가 김서연 수석연구원은 "효성화학은 PP, TPA, PET 등 핵심 제품의 시장 지위와 운영 효율성을 바탕으로 사업 경쟁력을 보유하고 있으나, 비우호적 업황 지속과 영업손실 누적, 재무구조 개선 지연 등으로 불안정한 재무구조가 장기화되고 있어 수익성 정상화에 상당 시일이 소요될 것”으로 전망했다.
두경우 한국금융신문 전문위원 kwd1227@fntimes.com
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