삼성카드, 카드론 확대 불구 연체율 0%대 비결은 [카드사 건전성 점검]

[한국금융신문 김하랑 기자] 삼성카드가 올해 3분기에도 0%대 연체율을 유지하며 건전성 지표를 안정적으로 관리하고 있다. 연체 가능성을 선제적으로 차단하도록 하는 정교한 신용평가가 주효했다는 평가다.

7일 금융권에 따르면, 삼성카드의 올해 3분기 연체율(총 채권 대비 1개월 이상 연체채권 비율)은 0.94%로 전년동기(1.07%)대비 0.13%p 감소했다. 대환대출을 포함한 실질 연체율도 1.03%로 지난해 3분기(1.15%)보다 0.12%p 하락했다.

해당 수치는 신한·삼성·국민·하나·우리카드 비교했을 때 가장 낮다. 하나카드 연체율은 1.82%, 우리카드 1.78%, 신한카드 1.33%, 국민카드 1.29%를 기록했다.

삼성카드는 선제적 리스크 관리 체계가 연체율 개선 주효했다고 설명했다.

삼성카드 관계자는 "리스크 예측부터 채권회수까지 체계적 자산건전성 관리에 집중하면서 올 3분기 연체율이 전년동기대비 하락했다"며 "특히 다양한 대안정보와 머신러닝 등 평가기법을 활용한 신용평가모델 고도화를 통해 리스크 발생 확률이 높은 회원에 대한 선별력을 강화하고 있다"고 말했다.

연체채권 회수율이 높아진 점도 영향을 미쳤다. 연체채권은 고객이 카드값을 제때 갚지 못해 생기는 채권이다. 연체채권 회수율(최대 1개월)은 지난해 3분기 64.1%에서 64.8%로 0.7%p 상승했다.

연체율 하락에 대손비용도 줄었다. 대손비용은 지난해 3분기 1901억원에서 올해 3분기 1711억원으로 10% 감소했다.

삼성카드 리스크 관리를 높게 평가하고 있다.

채영서 한국신용평가 선임애널리스트는 지난달 말 보고서를 통해 "경기회복 지연과 가계부채 부담, 급격한 금리 상승으로 업계 전반의 부실위험이 점증하는 가운데 삼성카드의 건전성이 과거 대비 다소 저하됐지만, 보수적인 영업자산 취급 정책과 부실채권 상각 및 매각 등으로 건전성 지표를 관리하고 있다"라며 "지난 6월 말 삼성카드의 고정이하여신비율은 0.8%, 1개월 이상 실질연체율 1.1%로 자산건전성은 우수하다"고 언급했다.

부실완충력이 우수하단 평가도 이어졌다. 그는 "대손충당금 커버리지를 감안할 때 부실완충력은 우수하다"며 6월 말 실질연체채권 대비 대손충당금은 270.6%며, 신용판매 위주의 안정적 영업구조와 동사의 리스크관리 역량 등을 감안하면 향후에도 우수한 자산건전성을 유지할 수 있을 것"이라고 전망했다.

다만 "일시불·할부 등 신용판매자산 대비 신용위험이 높은 카드대출자산, 기타 여신성자산은 경기변동에 보다 민감하게 반응할 수 있다"고 내다봤다.

이러한 우려와 달리 삼성카드는 카드론 자산을 늘렸음에도 불구하고 연체율 해소에 성공했다. 수익성과 건전성이라는 두 마리 토끼를 잡은 셈이다.

올해 3분기 삼성카드의 카드론 자산은 5조6632억원으로 전년동기(5조3774억원)보다 5.3% 늘었다. 카드론은 평균 연 13~15% 금리가 부과되는 만큼 수익성이 높으면서도, 차주의 상환 부담이 커 연체 발생 가능성이 높다고 여겨진다.

다만 지난달 17일부터 시행된 개인채무자보호법으로 카드사들의 연체율이 악화할 거란 우려가 나온다.

이 법은 금융사의 채권 매각과 추심을 까다롭게 해 채무자의 권익을 보호하려는 취지로 마련됐다. ▲기한이익상실 예정의 통지 절차 강화 ▲연체이자는 원금이 아닌 연체 금액에만 적용 ▲추심 연락 7일 7회 초과 제한 ▲채무자 직접 채무조정 요청 가능 등의 내용이 담겼다.

법 시행에 따라 추심 횟수가 제한되면서 연체율 관리가 어려워질 거란 게 업계 중론이다. 개인채무자보호법 시행령은 추심 횟수를 기존 1일 2회에서 7일 7회로 변경했다. 추심 횟수를 1일 1회로 줄인 셈이다.

기한이익상실 예정 통지 절차가 강화된 점도 카드사 회수를 더디게 하는 요인으로 작용할 수 있다.

기한이익의 상실은 금융사가 채무자에게 빌려준 돈을 만기 전에 회수할 권리를 말한다. 주로 카드값 연체 등 신용위험이 높아지거나 폐업·파산 등 만기일에도 돈을 갚지 못할 것으로 판단될 때 이뤄진다.

삼성카드는 "올 하반기 개인사업자 신용평가(CB)를 활용해 자체 개발한 평가모형 등을 통해 리스크 판단을 더욱 정교화할 것"이라며 "대내외적인 환경 변동에도 불구하고 삼성카드만의 건전성, 수익성 중심 효율경영 기조를 유지하면서 안정적인 미래성장 기반을 마련할 것"이라고 말했다.

김하랑 한국금융신문 기자 rang@fntimes.com