메리츠, 홈플러스 1.3조 차환 지원…MBK와 합의

[한국금융신문 정선은 기자] 메리츠금융그룹이 1조원대에 이르는 홈플러스 인수금융 및 차입금 리파이낸싱(재융자)에 나선다.

22일 금융투자업계에 따르면, 메리츠금융그룹은 MBK파트너스와 홈플러스 인수금융을 포함해 약 1조3000억원의 차입금 리파이낸싱을 지원하기로 합의했다.

이번 리파이낸싱은 메리츠증권 주관으로 이루어질 예정이다.

이번 리파이낸싱 지원 금액에는 올 6월로 만기가 돌아오는 메리츠증권으로부터의 차입금 3000억원 등이 포함됐다.

앞서 사모펀드(PEF) MBK는 지난 2015년 7조2000억원에 홈플러스를 인수하면서, 이 중 4조3000억원을 인수금융으로 충당한 바 있다.

금리 수준, 담보 등 구체적인 리파이낸싱 지원을 위한 조건은 공개되지 않았다.

이번 딜로 메리츠금융그룹은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부문에 편중됐던 사업구조를 다각화하는 효과를 얻었다고 평가되고 있다.

정선은 한국금융신문 기자 bravebambi@fntimes.com