흥국생명 2300억원 증자 마무리…태광 계열사 티시스·티캐스트 참여

[한국금융신문 전하경 기자] 흥국생명이 태광 계열사인 티시스, 티캐스트로부터 2300억원 규모 유상증자를 받는다. 기존에 증자에 참여하기로 한 태광산업은 증자에 참여하지 않기로 했다.

흥국생명은 태광그룹 계열사 티시스, 티캐스트가 2300억원대 제3자 배정 유상증자에 참여한다고 21일 공시했다. 티시스가 2000억원, 티캐스트가 300억원을 각각 증자한다. 전환우선주 규모는 244만주다.

증자에 참여하기로 한 태광산업은 참여하지 않기로 했다. 태광산업 주주인 트러스톤운용은 태광산업이 흥국생명 증자에 참여하는건 위법 소지가 있다며 문제를 제기했다. 태광산업도 이를 받아들이고 인수하지 않기로 결정했다.

흥국생명은 4000억원 규모 유상증자를 받기로 했다가 이사회에서 2800억원을 받기로 했으나 최종적으로는 2300억원 증자를 받게 됐다.

흥국생명은 시장금리 하향 안정화로 필요한 증자 규모가 500억원 가량 줄어들면서 증자 규모도 줄었다고 설명했다.

이번 증자는 흥국생명 RBC비율 150%를 준수하고자 추진됐다.

흥국생명은 5년 전 발행한 5억 달러대 신종자본증권 콜옵션을 행사하지 않겠다고 선언했다. 흥국생명 발표 이후 채권 시장 혼란이 가중되면서 한국 시장에 대한 불안감이 조성됐다.

논란이 커지자 흥국생명은 유동성 문제가 아닌 RBC비율 150%를 충족하기 위함이라며 콜옵션을 행사하겠다고 다시 밝혔다. 콜옵션을 행사하기 위해 흥국생명은 은행에서 RP(환매조건부채권)를 받고 나머지는 계열사 지원을 받게 됐다.

전하경 기자 ceciplus7@fntimes.com