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[주간추천종목-SK증권] OCI·피에스케이홀딩스·이노션

기사입력 : 2021-12-25 11:49

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[한국금융신문 심예린 기자] [주간추천종목-SK증권] OCI·피에스케이홀딩스·이노션

◇ OCI

- 2021년 3분기 매출액과 영업이익은 각각 8887억원, 1946억원으로 10월 27일 기준 컨센서스(9095억원, 1982억원)와 유사.

- 내년도 태양광 설치의 확대 및 태양광 웨이퍼의 증설 기대.

- 미국 ‘Build back better(더 나은 미국 재건 법안)’ 법안 통과 시 세금 인센티브를 포함한 친환경 보조금으로 태양광 전반의 수요와 센티먼트 개선 기대.

- 태양광 밸류체인 전반의 가격 하향 속 폴리실리콘 가격 안정화로 인한 바이어의 재고 축적 수요 위축은 부담으로 작용할 전망.

◇ 피에스케이홀딩스

- 2021년 4분기 영업이익 107억원(분기 대비 +60%), OPM 36%(분기 대비 +3%p)의 최대실적 예상.

- 2021년 영업이익 207억원으로 전년 대비 흑자전환 전망.

- 글로벌 반도체 후공정 설비투자(Capex) 사이클과 중화권 후공정(OSAT) 등 해외로의 다변화 성공 영향.

- 피에스케이 지분 가치 대비 피에스케이홀딩스 시가 총액의 괴리율 +19% 수준에 불과.

- 최대실적을 통한 사업가치에 대한 주목 필요. 재평가 기대.

◇ 이노션

- 2022년 매출총이익 7008억원(전년 대비 8.4%), 영업이익 1522억원(전년 대비 14.7%), 순이익 1191억원(전년대비 20.1%) 전망.

- 내년부터 제네시스, 친환경·전기차 브랜드 마케팅 확대로 계열 물량의 성장세 강화.

- 디지털 비중은 약 20%대로 경쟁사대비 낮은 편이나, 웰콤의 계열 물량 대행 및 비계열 대행 확대로 상승할 전망.

- 최근 오프라인 행사 재개, 내년부터 계열향 BTL(Below the Line) 대행 증가 기대.

- 올해 처음으로 중간 배당(DPS 450원)을 실시, 2021년 연간 DPS(주당배당금)은 전년 수준인 DPS 1800원 전망.

심예린 기자 yr0403@fntimes.com

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