5년 만기 3억 달러 규모로 미국 5년물 국채금리에 95bp(1bp=0.01%p)의 가산 스프레드를 더해 발행했다.
투자자 주문은 총 66개 기관으로부터 유효수요 기준으로 14억6000만 달러를 기록했다.
투자자는 지역 별로 아시아 95% 및 유럽 5%로 배정됐고, 유형 별로는 자산운용사/펀드 50%, 은행 31%, 보험사 18% 및 PB 1%로 배정됐다.
KB증권 측은 "최근 국제금융시장에서 발생된 미국 및 중국 관련 우려에도 불구하고 우수한 지배구조, 안정적인 수익창출 능력 등을 해외투자자들로부터 인정받아 최초 금리가이던스 대비 30bp 낮은 수준으로 채권을 발행했다"고 설명했다.
정선은 기자 bravebambi@fntimes.com
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