투자의견은 매수(BUY)를 유지하고, 목표주가도 22만원을 유지했다.
조철희 한국투자증권 연구원은 리포트에서 "LG전자 1분기 영업이익은 전년 대비 12.2% 늘어날 것으로 추정돼 컨센서스(1조1700억원)을 상회할 것"이라며 "TV 매출액은 북미/유럽에서 판매 호조로 전년 대비 32.9% 늘어날 전망"이라고 분석했다.
조 연구원은 "원가상승(패널가 상승)에도 수익성 좋은 OLED TV 비중이 커지면서 영업이익률이 9%로 양호할 것"이라며 "가전(H&A) 도 전년대비 매출액이 10% 이상 증가한 것으로 추정된다"고 제시했다.
조 연구원은 "하반기 수요 감소는 코로나19로 만들어진 기저효과 때문이며, 회사의 사업부 조정 노력에 따른 펀더멘털 개선을 고려하면 현 주가는 매력적"이라며 "일시적인 수요 우려보다는 가전/전장 중심으로 사업부 집중 노력에 주목한다"고 제시했다.
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