"한화솔루션, 태양광 사업 성장 통해 실적 개선할 전망"- 현대차증권

[한국금융신문 홍승빈 기자]
한화솔루션이 올해 태양광 사업의 영업이익이 크게 성장하면서 전체 실적을 개선할 전망이다.

21일 강동진 현대차증권 연구원은 한화솔루션이 올해 사업 다각화에 따른 이익 다변화로 영업이익을 54%가량 개선할 것으로 예상했다. 특히 태양광 사업이 성장을 이끌 것으로 내다봤다. 이에 한화솔루션의 목표주가를 기존 대비 20.8% 상향한 2만9000원으로 제시했다. 투자의견 ‘매수’는 유지했다.

한화솔루션의 지난해 4분기 매출액은 2조5000억원으로 전년 동기 대비 1.8% 증가했다. 영업이익은 300억원으로 전년 대비 흑자전환에 성공했다.

강 연구원은 “작년 4분기 태양광 사업은 1회성 이익·비용을 제거할 시 1193억원을 기록했다”며 “이는 수급이 타이트한 미국 판매 비중 확대 및 단결정 셀 판매 비중 확대로 인해 원가가 하락했기 때문”이라고 설명했다.

올해 태양광 사업 실적은 작년보다 개선될 것으로 전망했다.

강 연구원은 “올해 태양광 상버 실적은 단결절셀 생산 비중 확대에 따른 견조한 평균판매단가(ASP) 및 사업 다각화에 따른 이익 다변화로 전년 대비 영업이익이 54% 성장할 것”이라고 말했다.

이어 “향후 신규 사업의 성과가 더해질 경우 추가적인 이익 전망치 상향도 기대할 수 있다”라며 “화학 및 가공소재 사업 부진에도 불구하고 대부분의 이익 성장이 태양광에서 창출될 것”이라고 판단했다.

그는 마지막으로 “선진국 중심 가정용 태양광 통합 패키지 판매 및 발전소 개발·건설 등이 주요 사업이 될 것”이라고 덧붙였다.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com