한화건설, A급 첫 공모채 수요예측 완판…총 930억 원 규모 증액발행 계획

[한국금융신문 장호성 기자]

한화건설(대표 최광호)이 신용등급 상향 후 진행한 첫 공모사채 수요예측에서 완판을 기록, 증액 발행을 추진한다.

한화건설은 지난 2월 5일, 800억원 규모로 진행한 공모사채 수요예측에서 총 1,190억원을 모집, 완판했다. 이번 공모채 발행은 한화건설이 작년 국내 3대 신용평가사(한국기업평가, 나이스신용평가, 한국신용평가)로부터 A-등급으로 상향 조정을 받은 후 진행한 첫번째 공모채 수요예측이라 업계의 관심을 모았다.

한화건설은 공모채 수요예측 결과를 토대로 지난 2월 7일 총 930억원 규모로 증액 발행을 확정 공시했다. 한화건설은 안정적인 경영 실적과 신용등급 상향이 대외신인도 향상에 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가하고 있다.

한화건설은 직전 공모채 발행에서 450억원 3년물 금리를 3.379%로 발행한 바 있다. 이번 공모채 발행에서는 3년물 단일 총 930억원 규모로 증액 발행을 할 계획이며, 금리 역시 3.2%대에서 결정될 것으로 예상되어 이자 부담이 낮아진다.

또한 이번 회사채의 발행으로 기존의 3~6개월 단기차입금을 상대적으로 만기가 긴 공모회사채로 차환함에 따라 자금 구조도 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편, 한화건설은 2019년 3분기 사업보고서에서 누적 매출액 2조 9,117억, 영업이익 1,994억원을 달성했다고 밝혔으며 4년 연속 영업이익 흑자를 이어가고 있다.

장호성 기자 hs6776@fntimes.com