5년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 3500억원이 발행금리 3.23%에, 10년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 500억원이 발행금리 3.44%에 각각 발행됐다.
또 특히 가산금리는 5년 콜옵션 기준 ‘국고채 5년+141bp’, 10년 콜옵션 기준 ‘국고채 10년+151bp’ 수준으로 금융지주계열에서 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 스프레드라고 밝혔다.
이번 신종자본증권 발행으로 그룹 BIS(국제결제은행) 자기자본비율은 발행 전 14.83%에서 발행 후 15.00%(1분기 잠정 기준)으로 17bp(1bp=0.01%) 개선이 예상된다.
정선은 기자 bravebambi@fntimes.com
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