[주간추천종목∙SK증권] 한국전력∙GS건설∙한미약품

◇ 한국전력 (015760)

- 올 2분기 영업손익 -4231억원으로 시장 컨센서스와 유사할 것

- 문재인 정부 탈원전 정책이 강화되면서 전기요금 인상 등 한전의 이익 회복을 위한 다양한 정책들이 준비되고 있는 환경. 때문에 현재 주가순자산비율(PBR) 0.3배의 밸류에이션에서 주가 매력 높다고 판단

- 주식 시장 분위기가 전반적으로 좋지 않은 상황에 밸류에이션 저점에 있는 대형 정책주로서 매력 부각

◇ GS건설 (006360)

- 현안 프로젝트 순차적 준공과 주택 부문 이익 확대에 따라 실적 개선 속도 빠를 것으로 기대

- PP-12 하반기 손실 가능성 있으나 이익 체력이 높아 손실 방어 가능할 것

- 하반기 타이오일(50억달러), 알제리 정유(25억달러), 발릭파판 정유(40억달러) 낙찰 소식 기대

◇ 한미약품 (128940)

- BTK 면역억제제 임상중단과 올리타 판매 중단 등의 악재 주가에 충분히 반영

- 롤론티스, 포지오티닙 등 여타 파이프라인의 순조로운 임상 진행에 주목

- 북경한미의 고성장세가 올해 실적 성장세 견인할 전망

김수정 기자 sujk@fntimes.com