5일 기업분석연구소 리더스인덱스가 작년 약정액 기준 상위 5대 사모펀드가 경영권을 소유한 28개 실적을 분석한 결과다. 매출과 당기순이익은 증가 했지만 ROE 증가세는 미미했고, 일부 사모펀드 인수 기업들은 역성장했다.
이들 사모펀드가 경영하는 기업들의 연간 ROE를 인수 후 1년부터 3년까지 계산했을 때, IMM인베스트먼트가 경영권을 소유한 기업들의 ROE는 평균 40.1%포인트 상승했다. 같은 기간 IMM프라이빗에쿼티와 한앤컴퍼니가 인수한 기업들의 ROE는 각각 7.5%p, 0.7%p 올랐다.
MBK파트너스가 인수한 기업들의 첫해 평균 ROE는 7.0%였으나 인수 3년 후 4.8%로 2.2%포인트 하락했다. 네파와 홈플러스 등 대규모 자금을 투입해 인수한 기업들이 ROE 하락을 이끈 것으로 풀이된다.
스틱인베스트먼트는 쿠프마케팅의 ROE가 급락하면서 인수 기업들의 평균 ROE가 인수 첫해 10.8%에서 인수 3년 후 -3.7%로 크게 떨어졌다.
곽호룡 한국금융신문 기자 horr@fntimes.com
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