KB캐피탈, 3억 달러 규모 첫 외화채권 발행

[한국금융신문 전하경 기자] KB캐피탈이 3억 달러 규모 첫 외화채권을 발행했다.

KB캐피탈은 창사 이래 처음으로 3억 달러(약 3400억원) 외화채권을 발행, 흥행리에 마감했다고 22일 밝혔다.

이번 외화채권 모집에는 발행 금액의 4배에 해당하는 누적 주문량이 들어왔다. 이를 바탕으로 최초 가산 스프레드인 150bp 대비 30bp 낮은 120bp의 스프레드로 마감하며, KB캐피탈의 안정적인 펀더멘탈에 대한 해외 투자자들의 적극적인 관심을 입증했다.

KB캐피탈은 이번 외화채권 발행을 통하여 KB금융그룹 편입 이후 지속적으로 성장해온 자산에 대한 자금 조달 수단의 다변화를 통해 해외 자회사에 대한 지원을 강화해 나갈 예정이다.

KB캐피탈은 지난 14일 5년 만기의 달러표시 Reg S 채권 발행을 위하여 씨티그룹, 크레딧아그리콜, KB증권 홍콩법인을 주관사로 선정하고, 15일부터 아시아 및 유럽시장에서 외화채 발행을 공식화(announce)하고 투자자 모집을 시작했다.

KB캐피탈은 KB금융그룹에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰 및 국내 자동차 금융시장 내 차별화된 경쟁력을 바탕으로 최초 모집 금액의 4배에 해당하는 북빌딩에 성공하였으며 미국채 5년물 대비 스프레드를 120bp까지 축소하며 업계 내 최저 수준의 금리로 발행에 성공했다.

KB캐피탈은 이번 외화채 발행을 통해 조달한 자금으로 라오스 현지법인인 ‘KB코라오리싱(KB KOLAO Leasing)’과 인도네시아 현지법인인 ‘순인도 국민 베스트 파이낸스(Sunindo Kookmin Best Finance)’의 성장을 적극 지원할 수 있게 됐다.

이번 조달은 과거 원화 회사채 조달에 의존해온 KB캐피탈의 조달창구 다변화라는 점에서 큰 의미가 있다. 여신전문금융사는 수신 기능이 없어 주로 원화 회사채를 발행해 조달해 왔으나, 최근 코로나19의 확산과 국내외의 급격한 경기변동을 겪으며 자금 조달원 다변화에 대한 필요성이 부각되어 왔다.

이를 위하여 KB캐피탈은 최근 글로벌 신용평가사인 무디스로부터 국내 캐피탈사 중 최고등급인 ‘A3’ 등급을 부여 받는 등 다양한 노력을 기울여 왔다.

KB캐피탈 높은 신용등급은 KB금융지주의 적극적인 지원과 함께 ‘KB차차차’플랫폼을 기반으로 국내 자동차 금융 시장에서의 안정적이고 차별화된 경쟁력과 발전 가능성에 대해 긍정적으로 평가했다.

황수남 KB캐피탈 대표이사는 “금번 외화채권 조달은 지속 성장에 대비한 조달 수단의 다변화와 재무안정성을 강화하고, 글로벌 여신전문금융사로 성장하기 위한 기반을 마련할 수 있게 됐다”라며 “이를 계기로, KB금융그룹의 신남방 진출 전략을 가속화하여 그룹의 성공 모델로 자리잡을 수 있도록 최선의 노력을 다할 계획이다”라고 밝혔다.

전하경 기자 ceciplus7@fntimes.com