신한금융투자, 360억 규모 베트남 전력회사 회사채 차환 성공

[한국금융신문 홍승빈 기자] 신한금융투자는 베트남 1위의 전력장비 그룹 ‘젤렉스(GELEX)’의 회사채 리파이낸싱(차환)을 완료했다고 9일 밝혔다.

신한금융투자는 지난 2018년 국내 증권사 최초로 베트남 현지기업 역내 회사채 발행에 성공한 이후 2년 만에 리파이낸싱에 성공했다. 특히 이번 거래는 신한금융투자가 2년간 GELEX 그룹과 쌓아온 장기적 신뢰를 기반으로 추가적인 딜을 수임했다는 점에서 의미가 있다.

리파이낸싱 발행규모는 기존 5000억동(약 259억원)에서 7000억동(약 361억원)으로 증액됐다. 2년간 약 50% 성장한 GELEX의 재무역량을 반영한 것으로 현지 기관투자자에게 모두 판매됐다. 거래는 신한금융투자 베트남 법인과 신한베트남은행이 협업하는 구조로 진행됐다.

발행회사인 GELEX는 지난 1995년 베트남 산업통상자원부에 의해 설립돼 2015년 민영화됐다. 전선, 변압기, 계량기 등 베트남 전력 장비 시장에서 50% 이상의 시장 지배력을 보유하고 있다. 베트남 북부 최대의 산업단지 개발사, 베트남 대표 건자재 제조사, 하노이 최대의 상수도 처리회사, 신재생에너지 발전소 등을 자회사로 편입해 베트남 인프라 전문 그룹으로서 성장하고 있다.

신한금융투자 관계자는 “2018년부터 베트남 4건, 인도네시아 3건의 채권 발행을 주관하며 투자은행(IB) 플랫폼을 안정적으로 구축했다”라며 “향후 차별화된 IB 역량과 경험을 통해 동남아시아 IB 선두주자로서 입지를 강화할 것”이라고 밝혔다.